雅化集团还会涨吗？锂矿龙头股组织股价预测每一股要多少钱？

雅化集团（002466）那支个股怎么样？证券公司2022年9月13日定级内容概述如下所示：

因为企业主营产品碳酸锂价格增涨，预估企业2022-2024 年EPS 分别是14.66、16.16 和19.46 元/股（2022-2023 EPS 原预计2.16 和 2.85 元/股）。参照可比公司估值水平，给与2022 年10 倍PE 公司估值 ，相匹配有效使用价值146.6 元（原值 142.56元，上涨3%），保持“好于大市”定级。

风险防范：涨价刺激下锂供给端释放出来超过预期。

锂价持续上升，量价齐升逻辑性兑付。雅化集团发布2022 年半年报，完成主营业务收入143 亿人民币，同比增加508%，归母净利103.3亿人民币，同比增加11937%；2022Q2 单一季度归母净利70 亿人民币，同比增加1998%，同比增长率110%。

2022Q2 碳酸锂平均价为47.1 万余元/吨，同比增加430%，环比上涨11.6%；氢氧化锂2022Q2 环比上涨迅速，平均价47.3 万余元/吨，同比上涨447%，环比上涨25.4%。

控股子公司SQM（22.16%）盈利暴涨。2022H1 雅化集团确定SQM 长期投资为23.26 亿人民币，且SQM 上涨全年度锂盐销售量至14.5 万吨级。

截止到7 月底，企业负债率降到约28%。

矿山开采端网络资源充足，低成本优势显著。伴随着矿山开采新项目投入运营，泰利森锂精矿生产能力已经从134 万吨级/年扩展到162 万吨级/年，计划生产能力超出210 万吨级/年。泰利森格林布什2021 年锂精矿成本费为271美金/吨。

锂盐生产能力不断扩大，中期规划超11 万吨级/年。 现阶段企业锂化工原材料完工年产能做到6.88 万吨级。奎纳纳二期基本建设成功促进，遂宁安居2 万吨级新项目预估2023H2 竣工，重庆铜梁2000 吨金属锂处在建设规划环节，企业锂盐中期规划超出11 万吨级/年。

执行股权激励计划，关联锂业优秀人才。雅化集团拟股份回购总计1.36-2 亿人民币用以员工持股计划，回购价格不得超过150 元/股。参加方案人数不超过240 人，在其中企业董监高总共9 人。这个计划转让股价为0 元/股，锁定期3 年。企业绩效考评为截至2024 年末企业锂化工原材料生产能力总计做到9 万吨级LCE 。

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