云彻月明 中国东方暮色 ——2023全世界创业投资风投行业本年度行业报告讲解
2022年世界经济增长速率变缓，过去三年新冠肺炎疫情对经济的不良影响，加上全世界国际局势困境，促使全世界能源问题和能源危机更为严重。与此同时，2022年全球经济中存在的全世界通货膨胀已经成为全球经济发展不稳定一个由来，世界各国解决全世界通货膨胀的举措早已导致了实体线gdp增速降低、金融财富出现缩水、美金之外的通货膨胀及部分国家债务困境。可是2023年1月，国际货币基金组织（IMF）公布《世界经济展望报告》更新公告，预测分析2023年世界经济增长为2.9%，比2022年10月的估计值高于0.2％，全世界社会经济发展将突破2020-2022年之间的“夜晚”，于2023年迈入“黎明”。
2022年全世界风险投资销售市场受疫情影响冲击性、国际局势矛盾更新及其中美博弈动荡不安等因素产生的影响，风险投资项目投资的脚步变缓，全世界风险投资销售市场遭遇诸多考验。Dealroom数据显示2022 年世界风险性投资额做到5190亿美金，比2021 年（7550亿美金）下降31% 。
依据EY公布的结果显示，2022年全世界IPO主题活动显著变缓，多种消极因素的影响全球股市指数震荡下行。截至2022年12月，一共有1333家单位在全球范围内发售，筹集资金1795亿美金。与2021年同比增加，IPO数量及筹资额各自降低45%和61%。中国大陆与香港仍然是全世界IPO活动关键地域，IPO数量及筹资额各自占世界的37%和56%，全世界IPO数量及筹资额前两位均是上海交易所和深圳交易所。此外，全世界前十大IPO有4家为中国公司，领域分别为通讯、煤石油天然气、零售与日用品和材料。
信息来源：EY
图1：2022年全世界IPO总数（按行业分类）
虽然包含COVID-19、房地产市场变缓、美联储的迅速升息及其国际局势的不确定因素在内的不利条件对中国经济形成了工作压力，根据我国中国统计局数据信息，2022年，全年度国民生产总值（GDP）1210207亿人民币，比上年同期提高3%，GDP提升120万亿，继2020年、2021年持续提升100万亿、110万亿以后，跃上新的高度。展现了我国作为一个大中型销售市场的最基本优点。
来源于KPMG统计数据显示，2022年全年度我国新成立的管理规模为7071亿美金，从基金设立总数来说，2022年刚成立基金数量为8730只。
信息来源：KPMG
图2：2017—2022年嘻哈侠创立基金数量及认缴制总数量
值得注意的是，2022年嘻哈侠创立政府引导基金规模超过1353亿美金，为2021年经营规模两倍多，已超过疫前2019年929亿美元经营规模。近些年政府引导基金体量的持续增长来源于国家对于战略高技术行业大力扶持，地市政府通过建立政府引导基金，以求撬动社会资本，充分发挥财政性资金主导，民间资本扩大的功效，助推我国战略高精尖产业发展趋势。2022年，政府引导基金中总体目标募资额度超20亿美元股票基金共13只，总体目标筹资金额达789.2亿美金，占政府引导基金总数量的58%，关键项目投资方向聚焦于前沿技术和高端装备制造。
信息来源：投进数据信息，KPMG
图3：2017—2022年我国主要类型管理规模转变，亿美金
从投资总额来说，2022年我国PE/VC销售市场总投资总额为1155亿美金，在稳经济一揽子政策及延续对策的推动下，从2022年第三季度逐渐经济发展股票大盘慢慢回稳，虽然四季度再次面对疫情影响，但经济发展整体传承了恢复的趋势。从投资总数看，2022年PE/VC销售市场项目总投资数量达到9202笔，较2021年同期相比小幅度升高7%，上半年度项目投资数量达到5458笔，同比增长19%，后半年项目投资数量达到3744，同比减少6%，在其中一季度项目投资总数大幅上升，同期相比61%，推动全年度项目投资总数提高。
全世界受欢迎投资赛道
1、新能源车和电池
依据国际能源署（IEA）报告，2022年全世界新能源车销售量预估做到1250万台，同比增加约30%。在其中，新能源电动车（EV）市场占有率预估做到70%，插电混合动力车辆（PHEV）和燃料电池车（FCEV）市场占有率分别是25%和5%。全世界新能源汽车领先市场包含我国、国外、欧洲地区等地。伴随着新能源车市场的持续增长，电池产业即将迎来极大的投资机会。依据市场调查机构，2022年全世界锂电池市场经营规模预计超过1000亿美金，同比增加约20%。在其中，三元锂电池占比为70%，聚合物锂电池占比为30%。
材料由来：Canalys新能源电动车剖析统计信息，2023年2月
图4：2015—2022年全世界新能源车市场销售遍布
2、智能制造系统
智能制造系统做为工业生产4.0的主要内容，在2022年持续保持项目投资关注度。依据IDC数据信息，2022年全世界智能制造系统市场容量做到4000亿美金，同比增加约15%。在其中，智能制造设备占比为40%，智能制造系统服务项目占比为35%，智能制造系统手机软件占比为25%。智能制造系统项目投资主要体现在下列行业：设备人与自动化、物联网技术（IoT）、大数据和云计算技术、人工智能技术、增材等。
3、人工智能技术
人工智能技术在2022年保持高速发展趋势。依据Gartner报告，2022年全世界人工智能市场经营规模预估做到596亿美金，同比增加约20%。在其中，人工智能软件与服务占比为75%，硬件配置占比为25%。全世界人工智能市场的重要地区以及美国、我国、欧洲地区等地区，主要体现在下列行业：自然语言理解（NLP）、机器视觉、机器学习算法、服务机器人、自动驾驶等。
4、生物技术
随着近年来社会老龄化医疗保健需求的增长，生物医药行业在2022年变成前景行业。依据IQVIA数据信息，2022年全世界生物技术市场容量做到1.6亿美元，同比增加约6%。在其中，自主创新药占比约40%，生物制药占比为30%，仿造药占比约30%，其投资主要体现在：生物科技、新式治疗法（如基因疗法、细胞治疗）、疫苗研发、自主创新药物研发等。
近些年，青岛市使力促进金融市场基本建设，不断扩展中国实体经济融资方式。创业投资风险投资市场人气值不断提升，融资与投资端都是有大幅上升，多个指标值稳居我国领先地位，新一代信息技术、高端制造业、生物医药产业及机器人产业等多个方面遭受资产密切关注，为企业登记创新发展提供强有力的支撑点。硬尖端科技创业投资风险投资聚焦点，信息科技、半导体材料、生物技术、新能源技术等多个领域逆势上扬，投资者更愿意选择技术精湛的头部企业。在2022年青岛的百余起投资案例中，七成以上是信息科技、生物技术、半导体材料、智能制造系统、高端装备制造等硬尖端科技。
除此之外，青岛市作为我国创业创新沃土，有着29所院校，9个国家级和50个省级重点实验室，13家单位入选“全球独角兽公司500强”，入选企业数位列全世界第九、全国各地第五、北方地区第二，高新产业年产值占规上工业产值比例高于60%。截止于2022年底，青岛有着地市级“专精特新企业”公司7654家，位居全国各地“专精特新企业十强大城市”第八位；有着省瞪羚企业220家、省独角兽公司8家；有着我国专精特新企业“孵化器”公司151家；在2022年度全国企业发展趋势环境评价中，青岛综合排行居北方城市第二、全国各地第十。从2020年度第17位，到2021年度升到第11位，到2022年度第一次进入前十，位居北方地区第二。
2022年，国际局势困境（俄乌局势）、新冠疫情不断冲击中美博弈等世界格局里的动荡不安要素不断应用于世界经济通货膨胀，到2022年底，一些关键经济体的通胀水平仍高位运行。我国凭着2022年积极主动调节对疫情防控的战略与政策，经济发展维持稳中有升，通胀水平不断处于低位。在全球经济通货膨胀高新企业的环境中，全世界创业投资风投行业投资额同期相比2021有所下降，但在2022年后半年早已能够看见有明显的上升发展趋势。
青岛市做为国家级别金融业体制改革试点区，连续四年筹备全世界创业投资风险投资交流会，构建各种资产有序发展的优良绿色生态，加速汇聚金融企业和人力资源，推动创业投资风险投资生命力在青岛全面释放，为经济社会高质量发展带来了强悍模块。2022年，青岛在基金协会注册登记的私募基金管理人管理规模达1824.24亿人民币，较2021年同时期提升184.85亿人民币，同比增长率为11.28%。2022年度青岛市有将近120家单位得到股权投资基金，企业数同比增加50%，项目投资人气值增长幅度显著，青岛市完成融资的初期企业数在不断发展。青岛市将不断优化社会化、法制化、全球化经营环境，扩展资产和企业多种渠道、多样化协作，汇聚大量金融企业和人才资源，源源不绝为青岛发展引入金融活水，将青岛市打造出为世界创业投资风投行业核心，引领全球经济发展提升黑喑，迎来黎明。
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