嘉元科技34亿人民币定向增发进行发售 诸多著名组织助推锂电铜箔领头再上新台阶

近日，嘉元科技（688388）公布2021年度向特定对象股票发行发售状况报告，此次向特定对象发售的新股备案结束后，企业提升约7025.75亿港元比较有限售标准股票市值。企业此次定向增发募资总金额大约为34.07亿人民币，截止到10月12日止，主承销商广发证券扣减其承销保荐花费（含税金额），已经将剩下募资约33.82亿人民币存进企业募集资金专户。

此次定向增发是企业2019年7月首发上市以后的初次股权质押融资，也这是继2021年2月进行可转换公司债券发售以后，又一次并购重组措施。企业不断借势资产市场多元化的融资方式，维持科学合理的营运资本，顺着战略部署方位发展壮大企业主营业务，为以后可持续发展观打好基础。

募投新生产线提高竞争力，提升财务指标分析

企业所处锂电铜箔领域做为技术以及资金密集型领域，在性能卓越特薄锂电铜箔市场的需求进一步扩大和PCB用铜泊要求不断增加的大环境下，锂电铜箔公司大力加强生产与科研投入，以适应下游客户的用户需求。公司在2021年11月公布定向增发应急预案，募投项目也为企业新增加年产量4.6万吨级性能卓越锂电铜箔生产流水线及其年产量2万吨级的高品质规范铜泊生产流水线，能有效丰富多彩企业产品构造，达到下游客户日益增大的性能卓越用户需求、维护保养高端客户网络资源、夯实与下游企业的深度合作关联给予生产能力确保，不断提高企业的人才吸引力。

此次取得成功发售，合理满足企业业务发展需求，有益于提高公司资本整体实力，与此同时营运资本将会得到进一步丰富，企业负债率进一步降低，提高企业总体经营效率，推动业务流程融合与协同作用，进而提升公司盈利能力和人才吸引力。

企业还强调，本次发行募资完成后，企业总资产和净资产将另外提升，负债率将明显下降。本次发行促使集团公司总体经济实力和偿债能力指标得到提高，营运资本获得提升，也为公司发展后面发展趋势给予合理的保证。2022年上半年度结果显示，企业截止到6月末负债率为45.11%，期终现钱及准货币账户余额为8.73亿人民币。

不断得到组织看中，提升股东结构

企业此次定向增发应急预案公布后，诸多组织高度关注企业。结合公司公布的组织调研信息，2021年11月迄今积累有385家（次）组织根据线上与线下形式多样对企业开展调研。2022年7月企业此次定向增发得到中国证监会申请注册批复后，全面启动发售事宜，9月29日（T日）现有24名投资人参加价格，发售目标最终决定为17家，发行价定为48.50元/股。

以上17家发售目标包含财通基金、诺德基金、嘉实基金、农银汇理基金等著名公募基金组织，安联保险、百年人寿等险资组织，江西省国控资本有限公司、宁德市国有资产投资运营有限公司等地区国有资本，J.P. Morgan Securities plc（摩根银行）、芜湖市信达降杠杆资本管理合伙制企业（有限合伙企业）（我国信达资产集团旗下）、国调战略新兴产业基金投资（滁州市）合伙制企业（有限合伙企业）（中国诚通集团集团旗下）这种大佬也参与进来。

值得注意的是，获配股票数最大的一个赣州发展定向增发叁号基金投资（有限合伙企业），在发售结束后对公司持股约1195.88亿港元，占股比例为3.93%。公司大股东广东省嘉沅投资实业发展有限公司也参与本次定向增发，获配股票数达1030.93亿港元，发售结束后总计对公司持股7363.37亿港元，占股比例为24.19%，仍为企业大股东。

企业股东结构优化提升，并继续吸引住机构重仓。企业2022年中报表明，截止到6月末，前十大流通股东含有7家为基金管理公司及其1家国际投行摩根银行，考虑到中国香港投资人经过陆股通买进股票，香港中央结算有限责任公司还在二季度当红十大流通股东之中。基金季报资料显示，截止到6月末，一共有16只基金的十大重仓中拥有嘉元科技。（文穗）

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