观查丨三料通威进入 部件武林求进：并不是“搅乱”是布局

每经研究者 朱成祥

8月底，以58.27亿人民币招标华润电力第五批太阳能组件集中采购；9月6日，以3.96亿人民币招标广东省电力开发有限公司2022年第三批太阳能组件购置（中标单位一）；9月20日，以1.97元/W的价格招标中国大唐投资集团有限公司2022年度第四十四批集中招标，购置容积为120MW……伴随着招标一连串股票大单，通威也巨资进入了部件。

可所看到的是，无论每个行业，充足之间的竞争最后终将提升整体全产业链布局。但目前，通威的进入引起了一些不一样响声。

毫无疑问，通威涉足部件将会对领域产生很大撞击，主要是因为通威做为硅料、电池片双龙头，具有极强的上游供应链控制力及其低成本优势。但需要见到钱币的另一面，中下游光伏项目基本建设更加需要低价的部件，必须更具有自主创新能力的组件技术。是狼来了吗？并不是。通威进入部件，更有可能是从技术以及价格行情几个维度像石斑鱼一样“搅活”销售市场。

打败你的，很有可能不是对手、并不是同行业，反而是成形的逻辑思维、比较落后意识。现阶段，光伏发电已经成为嘻哈侠名片。在“技术为王”的年代，更多元化的商品、更具突破性的技术性、更具有核心竞争力的价钱，才是公司久久为功的核心之法。

领头进场有依次：发展战略实质却同样

近些年，光伏市场最大的变化应属垂直一体化。绝大多数的部件领头都是在开展一体化合理布局。天合光能、隆基绿能、东方日升、阿特斯陆续“窥探”硅料业务流程，欲建造硅料生产能力。

在部件生产商声势浩大一体化合理布局以后，硅料、电池片双龙头通威股份也出手了。8月17日，通威太阳能以第一中标候选人入选华润电力第五批太阳能组件集中采购，中标价格为58.27亿人民币，折算1.942元/W（含1000km运输费）。也被专业人士看做是通威进入元件的标示。

从前的光伏市场，晶科能源、隆基乐叶，各种部件知名品牌名扬我国、国外市场。光伏发电武林，留有一个个顶级部件“侠客”的姓名。其背后，拥有通威贡献。

现如今，“炼剑者”通威股份出战了，部件厂商会遭遇什么样的工作压力？部件生产商又会不会借着通威产能规模并未下去，根据技术性价格狙击通威？

在我国新能源电力投资融资同盟理事长彭澎来看：“堵漏通威倒不会，由于部件端市场竞争也十分激烈。就是通威，也会有一些其他知名品牌期待挤进来。大家也看到了，（部件领域）出现了一些新的知名品牌，例如一道（新能源技术）等。部件端市场竞争，主要是价钱与技术。无论是谁进去，都不变这一市场竞争销售市场。现阶段，全部部件市场技术性、标准都很清楚和确立。也不会因为新品牌的进去，就搞一套新规则。”

为什么同类产品生产商进到部件，并没有造成销售市场振动？实质或是通威对全产业链影响力很大。通威是光伏发电“炼剑者”，做为硅料、电池片双龙头，有很强的上游供应链控制力及其低成本优势。

人人都说，这也是“拥硅为王”的年代。实际上，从长周期来说，说到底就是“拥技术和生产能力为王”的年代。中国光伏可以历经艰难走到今天，实质上便是持之以恒的研发技术及其扛住压力的逆周期扩大。

从通威的“永祥法”到隆基的金刚线切割，从P型到N型，一代代科技进步所带来的降低成本，一个个工厂提产所带来的规模效益，是中国光伏奔向全球的主要原因。

虽然光伏产业“城头变换大王旗”，“部件一哥”这个称号隔两年就“换别人”，从前的部件领头无锡尚德、英利集团早已退出光伏发电人的视线。但自从2014年至今，晶科能源、晶澳科技、天合光能这三巨头一直活跃于全世界前五生产商中。2018年，隆基乐叶进到前五。此后，“部件四巨头”的局面宣布产生。

隆基进到部件领域，最大的一个危害就是示范性正确引导领域，提升单晶体占有率。那样，通威进到部件领域，是不是也会刮起新一轮技术创新呢？这值得深思。

从国内光伏行业发展，及其碳排放交易、碳减排目标实现看来，部件行业相互合作有益于光伏产业发展。光伏发电已经成为嘻哈侠名片，在光伏发电大时代环境，各种部件生产商提高各自技术水平、降低成本，才是根本之法。

一体化发展：厚积而薄发下乘势而上

从宏观角度看，光伏产业具备强规律性，上中下游各个领域价钱的起起落落都不益于市场发展。而一体化发展，可以更好的融洽上中下游持续发展，与此同时提升上中下游间的技术融合。

通威集团董事长刘汉元曾称：“社会发展都需要什么，你会在在其中贡献什么，搞好哪些，这就是我们选择行业最后的一个着力点。假如自身情况了以及社会的需要相适应，机会就大量，胜券也会更大。”

时代呼唤一体化。包含通威进到部件行业，都是垂直一体化发展趋势中的必然选择。成本费层面，做为硅料领头，N型部件背景之下，通威还可以供货高质量N型硅料；创新方面，电池片占部件成本费约六成。电池片是全产业链高新科技含量高的行业，也是时下技术性市场竞争最剧烈的领域。除此之外，电池片也是和组件技术结合水平最高领域。

可以这么说，通威硅料、电池片已经是领域猿巨人。通威部件，可谓是站在这两个“猿巨人”的肩上。

截止到2022年三季度末，通威股份为全球第一大光伏电池生产商，全世界市场占有率近30%。另据PV Infolink数据信息，2022年上半年度，电池片交货排在前五分别是通威股份、爱旭股权、润阳股权、中润光能、捷泰高新科技。通威股份为第一大电池片生产商。

在我国有色金属行业研究会硅业分会权威专家委办公室主任吕联赛来看：“通威涉足部件是顺理成章，那时候从硅料拓宽中下游便是投资了赛维的合肥市部件厂。通威是光伏电池总厂融合以后，正式开始扩大，同歩做大电池，拥有硅料的盈利空间，充电电池有主导权，涉足部件并位居头顶部是一个必定，上年销售市场就在那预测。通威如今涉足部件也是有主导权的，其在研发、品牌与别的差异化营销层面都没什么阻碍。”

虽然做为一体化发展的幸不辱命，通威股份进到部件领域之态却可以说“其疾如风”。继8月17日入选华润电力第五批太阳能组件集采中标侯选人，通威姿势飞速。

9月6日，广东省电力开发有限公司2022年第三批太阳能组件购置（中标单位一）招标候选人公示表明，中标单位一总计采购量为200MW，交货日期为在今年的9月~12月。新项目第一中标候选人为通威太阳能（合肥市）有限责任公司，评标办法为39620万余元，招投标价格为1.981元/W。

9月20日，中国大唐投资集团有限公司2022年度第四十四批集中招标（四川公司甘孜州正斗光伏发电实证研究实践基地新项目叠瓦组件采购设备）候选人公示。通威太阳能以1.97元/W的价格变成唯一中标候选人，购置容积为120MW。

9月22日，通威股份发布消息，公司拟与江阴经开区管委会签定高效率太阳能组件生产制造产业基地项目投资协议书，拟建设25GW高效率太阳能组件生产制造中心新项目，开发周期为24月，预估固资投资总额大约为40亿人民币。

图片出处：通威集团官方网站

9月27日至9月28日，大唐集团相继发布2022年四季度P型、N型太阳能组件采购招标及陕西省2022-2023年部件捆绑购置中标候选人名册。通威太阳能都是入选的6家单位之一。

东兴证券觉得，通威进入中国市场，将缩小部件阶段新加入者利润空间，提高部件行业准入条件，短期内利空消息二三线部件公司，长期性也可能会影响一线的行业格局。但是目前世界能源发展趋势安全性、清理、低碳环保、高效率的方位已建立，在能源结构向翠绿色低碳转型环境下，光伏发电新增加攒机将稳步增长。在部件阶段，通威股份、隆基绿能具备一体化的成本费核心竞争力，将获益行业迅速发展。

垂直一体化：是方位都是龙头的手机游戏

垂直一体化是方位都是龙头的手机游戏，并不是谁都能实行，从前的赛维LDK便是一体化发展不成功的常见。从硅料、单晶硅片、电池片到部件，赛维LDK全都要自产自销。结论，匆忙的一体化只能说是一地鸡毛。

现如今，双碳背景下需求方提高迅速；供给侧结构，科技进步、生产能力扩大下降低成本明显。在光伏发电大时代环境下，一体化已经是发展趋势。

垂直一体化的好处是，采用这个发展战略后，公司将外部环境主题活动民营化，会获得内控制度和配合的合理性及其节省交易费用。

因而，内控管理水平，是衡量垂直一体化成与败的重要因素。仅有管理方法能力很强，才可以让民营化成本费小于交易费用。不然，一体化战略下，企业内部交易反倒高效率变低，并连累企业相关业务，促使企业有限资源并没有花在刀刃上。

通威的监管之出色，在业内尤其著名。2013年，通威企业并购赛维LDK合肥工厂，仅2个月后，第一条生产流水线便调节取得成功。开始投入运营后，精英团队立下了3个月为限的“承诺”，带上电池片试品往来于全国各地几个中上游生产厂家中间，一家一家征询建议并发送给技术以及生产部。一般早上在一个城市谈业务，在下午出现在了另一座城市，最频繁地情况下一天跑4座城市，销售业绩就是这样一点一点跑了出去。2014年，通威太阳能重新组合后第一年实现提高效益；2015年是国内充电电池阶段赢利最强的企业。

除此之外，垂直一体化，也是“富人”的网络游戏，一体化代表着企业在各个细分行业同歩进攻。若企业经济实力不足深厚，有限资源、资产多通道进攻，会在每个方位遇阻。仅有有着充足的资金、充足的优秀人才、充足的网络资源，才有机会谈垂直一体化。

可以这么说，垂直一体化，便是巨头的手机游戏。“拥硅为王”，通威的经济实力和资金实力不容置疑。

彭澎觉得：“以往三年，通威在硅料端累积了很高的现钱盈利，这种收益全是现钱，全是早已兑付了。那样通威现如今进入到部件以后，有充足的‘炮弹’来推这个市场，也能够承受较为长周期的行业培养环节。这个市场培养环节便是通威从一个部件自主品牌，到消费者接纳的这一段时间。”

十余年来，中国光伏风雨沧桑，最终成为生产制造、攒机、发电量世界第一。期内有些人一路成长，有人黯然退场。打败你的，很有可能不是对手、并不是同行业，反而是成形的逻辑思维、比较落后意识。通威进入部件，有些人认为是“狼来乱销售市场”，也有人觉得是“石斑鱼活池塘”。见解出现分歧是正常，但能预知的是，领域将产生新的布局，我国乃至世界的清洁能源发展趋势都将因而获益。

编写|蒙锦涛

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