华南地区高等职业教育发布于香港交易所创业板上市方案详细信息

　　

　　全世界开售334，000，000股股权；发市场价介乎每一股1.59港币至2.01港币

　　（中国香港讯，2021年6月30日）大湾区较大民办学历高等职业教育服务供应商我国华南地区岗位教育培训学校有限责任公司（「华南地区高等职业教育」或「集团公司」）今日发布其在中国香港协同交易中心有限责任公司（「香港交易所」）创业板上市方案详细信息。

　　开售详细信息

　　华南地区高等职业教育方案开售同心同德334，000，000股股权，在其中300，600，000股为国际性配股股权（似乎超量配股份履行是否而定及应予调节），33，400，000股为中国香港开售股权（应予调节）。标示性发市场价范畴介乎每一股开售股权1.59港币至2.01港币。假定发市场价为每一股开售股权1.80港币（标示性发市场价范畴的中位值）及超量配股份没获履行，预估全世界开售个人所得账款净收益（扣减承销花费以及他费用预算开售支出后）约为527.2上百万港币。

　　我国华南地区高等职业教育中国香港公布开售将于2021年6月30日（星期三）逐渐，并于2021年7月6日（星期二）晌午十二时完毕。最后发市场价及分派結果预估将于2021年7月12日（星期一）发布，控股集团将于2021年7月13日（星期二）逐渐在香港交易所电脑主板交易，股权编号为6913，每手交易企业为2，000股股权。

　　巴黎证劵（亚洲地区）有限责任公司为是次全世界开售的独家代理保荐人及独家代理全世界融洽人。巴黎证劵（亚洲地区）有限责任公司、海通国际证劵有限责任公司、建银国际金融业有限责任公司、招银国际股权融资有限责任公司、富途证券国际性（中国香港）有限责任公司及我国银河国际证劵（中国香港）有限责任公司为联席会帐本管理员及联席会带头经办人员，佳富达证劵有限责任公司为副带头经办人员。

　　项目投资引言

　　大湾区较大民办学历高等职业教育服务供应商

　　华南地区高等职业教育致力于为大湾区新型行业塑造自主创新实践活动优秀人才，集团旗下的广东岭南岗位技术学校（「职院」）和广东岭南当代技工学校（「技术员院」）两家院校，于2020/2021学年度一共有27，033名全日制教育学员，是大湾区较大民办学历高等职业教育服务供应商，市场占有率约5.8%。职学校区位优势处广州市及清远市，一共有12个二级学院，而位处广州市的技术员院一共有七个系院，于2020/2021学年度同心同德给予逾70门技术专业。

　　大湾区新型产业快速发展趋势，且对技术专业技术人才的要求持续提升，其经济发展的强悍发展趋势有益于民企的发展趋势，催生出对合资质技术专业技术人才的极大要求。除此之外，2019年广东岗位教育培训行业入学率为36.1%，小于全国各地水准40.8%。因而，集团公司坚信，广东（尤其是大湾区）岗位教育培训行业存有巨大的将来发展前景。

　　潜心我国新型产业高等职业教育

　　华南地区高等职业教育关键致力于给予新型产业（尤其是高新科技、新闻媒体和电信网领域（「TMT领域」）及健康产业）的高品质高等职业教育。于2019/2020学年度，在大湾区全部民办学校高等职业教育服务供应商中，华南地区高等职业教育的TMT领域及健康产业有关技术专业学员人最多，2020/2021学年度，主学TMT领域及健康产业有关技术专业的在校生占全日制教育在校生总人数的68.4%。

　　依据弗若威尔沙利文汇报，按收益测算，大湾区的TMT领域和健康产业预估从2019年到2024年的复合型增长率各自为13.3%和9.7%。与此同时，二种产业链的优秀人才总数空缺预估于2024年将各自做到三百万人与190数万人。2019年大湾区TMT领域及健康产业受聘职工均值年收入各自约为RMB185，570元及RMB143，829元，远超2019年我国总体均值薪酬RMB90，793元。华南地区高等职业教育战略致力于新型产业，将合理提高学员的竞争能力及教育课程的诱惑力，进一步助推集团公司提升在校生总数及提升今后调高培训费的工作能力。

　　适用型课程内容及校企合作办学完成高大学毕业生第一次就业

　　华南地区高等职业教育主要好用学习培训及见习主题活动，并与好几家企业及公司协作，依据潜在性顾主的特殊要求定编课程内容，协助学员改进实践技能考试，提高初入职场竞争能力。华南地区高等职业教育与逾1，000家中国公司签订校企合作办学合同书，并开设逾一百个学校外见习产业基地，为学员给予多样化高品质见习及学习培训机遇，与此同时选用「好用课程培训 实践活动 见习」的教育模式，为每一个学士学位所有技术专业给予最少50%好用课程内容，以全方位提高学员的好用专业技能及专业能力。

　　于往绩纪录期，集团公司院校的大学毕业生第一次就业介乎92.3%至99.2%。于2017年至2019年，我国专科文化教育的整体均值第一次就业介乎78.2%至78.6%，而我国民办学校中等水平文凭高等职业教育的整体均值第一次就业介乎为81.7%至82.6%。集团公司关键开发设计新型产业的实践活动导向性型课程内容，拓展校企合作办学方式，及其推进与第三方公司的关联将进一步提高华南地区高等职业教育做为致力于新型产业有关技术专业的领跑高等职业教育服务供应商的企业形象，并使集团公司从竞争者中出类拔萃。

　　得到 我国政府认同

　　华南地区高等职业教育的两家院校屡获荣誉，在其中，职院于2017年获我国职业技术学校文化教育学好民办学校职业技术学校文化教育联合会授于民办学校高职院校人才的培养成果奖、于2015年获广东省教育廰评选为广东在校大学生创业创新文化教育示范性院校、及于2013年获国家教育部授予全国各地高等职业教育先进单位及获广东教育厅和财政厅评选为广东示范高职学校施工单位。技术员院于2020年，获广东人力资源局社保厅评选为广东省人力资和社保厅岗位职业技能评定试点区，及于2018年获广东职业技能培训和技工教育研究会评选为我国职协出色科研机构。

　　具备丰富多彩工作经验的管理团队

　　集团公司高管有着丰富多彩的教育培训行业工作经验，深入掌握我国民办学校高等职业教育领域。创始人及老总贺惠山老先生有着逾27年教育培训行业工作经验，是发展趋势及促进我国及大湾区民办学校的先行者，依次出任广东民办学校研究会副理事长和广东第十一届、十二届人大代表。集团公司首席总裁贺惠芬女性，有着23年教育培训行业工作经验，得到 全国三八红旗手、优秀自主创业女士、中国经济发展女士造就角色和广东出色企业家等殊荣。职院和技术员院的校领导、副校均值有着超出20年的课堂教学及管理心得。

　　华南地区高等职业教育有着广东岭南岗位技术学校和广东岭南当代技工学校两家院校，于2020/2021学年度一共有27，033名全日制教育学员，是大湾区较大民办学历高等职业教育服务供应商。图为广东岭南岗位技术学校的广州市校园内。

　　将来对策

　　提升 校园内容下量和使用率及提升价格策略

　　集团公司方案在职人员院清远市教学区购买约400，200平米的附加土地资源，修建约120，000平米的新教学大楼，包含修建老师学生寝室、体育场馆、试验室、教学大楼及写字楼，不断扩张校园内容下量及使用率。集团公司坚信扩张校园内容下量，将提高课堂教学的诱惑力，有益提升 培训费，提升盈利。

　　拓展院校互联网完成经营规模经济收益

　　华南地区高等职业教育方案于2023/2024学年度将职院由给予大专学历的专科大学升为为给予学士学位证书和大专学历的大学本科层级职业大学，及在清远市教学区创建关键给予TMT领域及健康产业有关文化教育及学习培训的产教融合产业基地。此外，集团公司考虑到回收高品质的民办学历岗位教育培训机构，以充分发挥共享资源及学员招生等协同作用。

　　不断开发设计新型产业有关课程内容

　　集团公司方案顺应学生就业市场前景，设定顺从市场的需求的新技术专业，并不断提升目前课程内容。集团公司坚信新型产业为大湾区下一波是社会经济发展的最前沿领域，提升新型产业有关技术专业的数量，不仅能提高学员竞争能力，改进其发展前景，也可以提高华南地区高等职业教育的企业形象。

　　根据企校互联网及课程内容构架提升 大学毕业生第一次就业

　　集团公司向学员给予好用学习培训、见习及潜在性担任机遇，并方案推进与领跑公司的关联，促使大量校企合作办学。集团公司亦将拓展应届生实习计划，进一步提高大学毕业生的总体竞争能力及发展前景。

　　不断吸引住及挽回高品质老师

　　华南地区高等职业教育坚信教育质量非常大水平上在于师资力量，因而方案再次执行相对性较高的教师招聘考试规范吸引住技术专家添加课堂教学精英团队，并加强培训及挽回在任老师的工作中，进一步打造出出色的师资力量精英团队。

　　个人所得账款主要用途

　　假定发市场价为每一股开售股权1.80港币（即标示性发市场价范畴的中位值），可能自全世界开售应收款个人所得账款净收益（扣减承销花费及可能就全世界开售适应的有关支出后）将约为527.2上百万港币。集团公司拟按以下方法运用该等个人所得账款净收益：

　　会计主要表现

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