打造出高技术理财顾问团队 恒天财富第一届私银经理培训顺利完成

　　近些年，海内外的宏观经济政策自然环境和销售市场、管控自然环境发过很大的转变，迫使资产管理从1.0商品销售时期迈进2.0的理财规划时期，顾客资产管理要求也逐渐由单一类目超配变化为跨销售市场、跨货币、跨周期时间的多方位理财规划。財富监督机构由市场销售组织向买家投资顾问组织的转型发展刻不容缓。

　　恒天财富做为第三方资产管理头顶部组织，2019年，在波士顿咨询的提议下，全面开展“以顾客为管理中心，投资顾问推动”发展模式，对比海内外优秀金融企业的顾客服务工作经验，开展了全方位的学习培训和升級。为了更好地提高理财顾问的专业素养，能够更好地为高净值客户及家中给予技术专业资产管理服务项目，在领域大转型发展情况下，2020年，琪翔私银主管新项目运行，致力于根据理财顾问的专业化塑造和训炼，产生推动恒天财富转型发展的第一批骨干力量。

　　恒天财富第一届私银经理培训于2020年8月全面启动。历经新项目原始的私银学生挑选、招聘面试，最后全司总计有136名理财顾问入选，与此同时，金融业咨询顾问管理中心50名金融业咨询顾问和集团公司总公司职责管理中心企金与要客总公司8名服务咨询咨询顾问也积极开展在其中。同一年9月，私银经理培训宣布拉开序幕，历经十个月，在全国各地九个大城市，留有了数百名私银学生砥志研思、电池充电提高的学习培训影子。

　　(图：琪翔私银主管新项目学生与老师、到场领导干部合照)

　　私银经理培训以网上系统学习融合线下推广集中化训炼的方法进行。在其中，线上课程历经5周時间进行从发展趋势篇、顾客篇、商品篇到配备篇的全方位学习培训，全体人员私银主管积极开展，自发性往上，获得98.80% 的均值课程学习，99.31% 的考試成功率，92.93的考試均分，26000 字的工作组工作內容沉积，76000 字的体会心得搜集，总共13万 字的学习成果沉积，诸位学生取货颇深。

　　在线上学习的基本上，进行了7次线下推广集中化训炼，由招行前总公司私行部顶尖杰出投资咨询陈伯宪领着的顶尖决策层团对私银全体人员从发展趋势篇、核心理念篇、专用工具方式篇开展全方位颠覆式创新。在其中证劵市场营销策略剖析与配备提议课程内容在进行培训后，由金融业咨询顾问管理中心领着拆分为7大市场营销策略12堂课开展全司学习培训遮盖，将私银使用价值传送给大量琪翔同事。

　　(图：私银老师陈伯宪)

　　陈伯宪介绍：

　　金融信息服务工作中超出24年，在职国有商业银行总公司私行顶尖財富咨询顾问

　　• 前阿拉丁金融学院校长、家族办公室经理

　　• 招行前总公司私行部顶尖杰出投资咨询

　　• 曾服务项目於中国台湾中国信托银行业，列任总公司投资咨询、总公司投资顾问精英团队负责人

　　为助推私银主管把学习理念转换为实战演练专业技能，线下推广集中化训特添加了公募基金市场销售十大错误观念、理财规划等仿真模拟顾客交易量场景演习，由老师当场开展一对一评价与具体指导;与此同时，线下推广集中化训还添加了彩虹行动—市场销售工作能力验证，根据积放验证与老师当场具体指导，在场组员100%根据。

　　(图：理财顾问已经进行验证)

　　2021年6月17日-6月19日，琪翔私银主管塑造学生迈入毕业晚会，顺利毕业。

　　6月19日，琪翔私银主管新项目学生毕业晚会当日，尤其邀约到恒天财富股权老总、琪翔股票基金老总周斌老先生，琪翔股票基金常务委员高级副总裁蒲建冲老先生为大伙儿做毕业发言。

　　周斌：风过激荡好时节，携手同行新十年

　　周斌以“风过激荡好时节，携手同行新十年”为主题风格开展具体指导发言。他回首过去十年恒天财富的发展趋势与转变，与此同时，对新十年的发展趋势明确提出了发展战略自主创新、组织协调能力自主创新、组织结构自主创新、经营管理体系自主创新、运营模式自主创新、创新产品、优秀人才自主创新、自主创新、服务项目方式自主创新、知名品牌自主创新十大自主创新方位。

　　周斌注重，转型发展之途虽难，可是大家一直在做难而恰当的事。回到起点，搞好资产管理。理财顾问方面要提高技术专业度、真真正正为顾客创造财富;管理人员要成人达己领着精英团队从以市场销售为关键转型发展为“以顾客为管理中心，投资顾问推动”。

　　针对恒天财富的将来发展战略，他明确提出，恒天财富将争取变成中文版的“嘉信理财” 投资理财领域的“头条”。上下同心，全体人员坚定不移，坚定不移获胜信心，定能达到目标。

　　蒲建冲：做转型发展先峰，以顾客为管理中心，给予专业服务

　　接着，琪翔股票基金常务委员高级副总裁蒲建冲开展重要批示。他表明，根据历时一年的塑造，私银主管在交易量销售业绩、交易量顾客等层面均拥有大幅的提高，从各类数据信息的状况看来，此次培养方案对私银主管有十分大的协助和提高。

　　与此同时，蒲建冲对私银主管也明确提出了高些的期望，期待私银主管能变成公司转型发展趋势之途的转型发展先峰;变成以顾客为管理中心，给予专业服务的投资顾问模范;还要变成向琪翔同事散播私银文化艺术的文化艺术特使。

　　此次学习培训对私银组员大学毕业明确提出了高规定：2021年1月1日到6月15日，私募证券发售经营规模总计1200万，公募基金非货发售经营规模总计六百万，新顾客3名，单一非证劵顾客加配银行投资商品转换率30%，就可以变成优秀学生;标产品的发售经营规模总计1200万可变成一般大学毕业生。

　　毕业晚会当日，9名私银组员以优秀学生真实身份大学毕业，101名私银组员以一般大学毕业生真实身份大学毕业;金融业咨询顾问管理中心50名投资咨询和集团公司总公司职责管理中心-公司与要客总公司8名服务咨询咨询顾问以专家团大学毕业生真实身份大学毕业，并由到场领导干部为诸位学生授予毕业证。

　　此次毕业晚会除开授予培训证书以外，还配有公募基金非货股混发售经营规模TOP10、私募证券发售经营规模TOP10、公募基金非货AUM TOP10、私募证券AUM TOP10、出色工作组等好几个荣誉奖，总计有23名私银主管及其3个工作组荣誉称号颁奖典礼。

　　坚信历经私银经理培训营的锻练与系统软件学习培训，恒天财富全体人员私经行理睬带上高些的期望和规定进行将来的工作中，做一名真真正正给予专业服务、造就顾客价值的出色私内行人。期待恒天财富的每一位理财顾问朝着变成更高级的私内行人勤奋，根据持续学习，获得大量顾客的信任与长期性协作，同顾客子子孙孙相随、平稳向前。

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