滴滴打车IPO进度：IPO招股说明书今日升级 标价区段13-14美元

　　滴滴打车IPO有重大进展了!

　　滴滴打车今日升级招股说明书，方案根据英国IPO发售2.88亿份ADS，意味着7200亿港元A类优先股。

　　滴滴打车此次IPO的标价区段为13-14美元，预估标价为13.五美元，方案融资资产总金额约40亿美金，数最多融资46亿美金。

　　针对融资主要用途，滴滴打车方案将约 30% 的募出资额用以扩张我国之外国外市场的业务流程;约 30% 的募出资额用以提高包含共享出行、纯电动车和无人驾驶以内的技术性工作能力;约 20% 用以发布新品和扩展目前商品类目以不断提高客户体验;剩下一部分很有可能用以营运资本要求和潜在性的战投等。此次发售进行后，滴滴打车总共有着已发售及商品流通在外面约11.986一亿股优先股，在其中7200股以ADS方式发售，发售股占有率约6%。依照滴滴打车融资总金额测算，滴滴打车IPO公司估值约在667亿美金至767亿美金中间。该公司估值小于先前预估的700亿-1000亿美金公司估值区段。

　　此次升级后的招股说明书公布了实际非常选举权占比为1:10，即A类股权持有者每一股可投一票，而B类股权持有者则每一股可投十票。

　　滴滴创始人兼CEO程维、滴滴打车创始人兼首席总裁柳青和滴滴打车高级副总裁朱景士累计拥有9.8%的股份，依照1:10的非常选举权比例计算，不考虑到IPO公开增发稀释液的状况下，程维、柳青和朱景士三人累计选举权为52%。

　　全新招股说明书发布了滴滴上市企业的新股东会人员名单。经公司股东大会决议，程维、柳青和朱景士三人被任职为监事会主席。软银投资委任的监事会成员Kentaro Matsui仍在本次公布的执行董事名册当中，但依照先前协约，在滴滴打车正式上市以后，软银投资将撤出滴滴打车股东会。财务投资人博裕资本董事总经理Zhiyi Chen(陈峙屹)在正式上市以后也将卸任执行董事。

　　先前，滴滴打车宣布递交了IPO招股说明书。

　　6月11日，滴滴打车宣布向SEC提交了IPO招股说明书，股票号为“DIDI”，高盛公司、摩根斯坦利、摩根银行、华兴资本出任主承销。招股说明书表明，IPO以前，滴滴创始人、CEO程保持股7%，创始人、首席总裁柳青持仓1.7%。依据中国概念股基本的同股不同权的分配，程维柳青累计有着超出48%的选举权，包含程维柳青以内的滴滴打车高管有着超出50%的选举权。

　　招股说明书也发布了滴滴打车实际业务流程的收益状况。2020年，滴滴打车三大业务流程——我国交通出行业务流程、国际业务和别的经营收入分别是1336亿人民币、23亿人民币和58亿人民币RMB。在其中，我国交通出行业务流程和现代化业务流程的服务平台收益从2018年的187亿人民币RMB，提高到2019年的242亿人民币RMB，并进一步提高到2020年的347亿人民币RMB，年平均年复合增长率为36%。2020年和2021年第一季度的服务平台收益中，93.4%来自于我国，6.6%来自于国际性。