闻泰科技2022年股价预测多少钱？个股也有增涨室内空间吗？

闻泰科技（600745）市场前景怎样？2022年6月6日证券公司定级内容概述如下所示：

初次遮盖闻泰科技（600745）给与跑赢领域定级，股价预测85.29 元。原因如下所示：

全球手机ODM 领头，外延性企业并购合理布局半导体元器件、模块，产生完全的商品型绿色生态。企业于2006 年以手机上设计方案发家，2012 年手机上ODM 销售量全球第一，2019 年回收全世界输出功率分立器件领头安世半导体，2021年回收高品质电子光学摄像模组生产商广州市得尔塔。根据产业链整合资源，企业加快从ODM 服务性企业向商品型企业变化。

半导体材料业务流程回收融合成效明显，使力汽车电子产品与立高端市场。依据IHS和企业信息，2021 年安世输出功率分立器件市场占有率位居全世界第六，在其中小信号二极管和双极性晶体三极管、ESD 保护器件、小信号MOSFET 销售量位居全球第一。从回收后销售业绩看，我们认为闻泰科技对安世的融合相对性取得成功，2021 年安世营业收入同比增加40%，为近五年最好是水准。企业芯片加工已有生产能力均达到车规要求，我们认为有希望充足受益于新能源车销售市场，现阶段正加速中髙压MOSFET、IGBT、第三代半导体元器件的批量生产和营销推广。

不断改建生产能力：无锡市、昆明市和印度的合理布局的智能制造产业园正相继交付使用；与此同时技术改造和新创建多管齐下扩大圆晶生产能力，我们认为有希望在2023 年释放出来。

大家与市面的较大不一样？销售市场觉得企业ODM 业务流程毛利率低、安世半导体高档产品竞争力弱、电子光学摄像模组业务流程存有大顾客可变性。但我们认为：1）企业ODM 商品集成化、电子光学模块和半导体材料三大业务协同性好；2）安世在小信号行业位居全世界领头，有丰富的技术性、经营规模和顾客累积，与此同时汽车电子产品收入占比超出40%，有希望充足受益于车辆电动化和智能化系统；3）高管高度重视安世新业务产品研发和新生产能力资金投入，不断合理布局中高端电力电子器件和12 寸车规圆晶生产能力基本建设；4）企业电子光学摄像模组有着达到大客户满意度的技术性和机器设备，竞争能力强。

潜在性金属催化剂：ODM 和电子光学模块扭亏增盈；中高端商品导进顾客并经营规模批量生产。

预估企业2022~2023 年EPS 各自为2.93 元、4.33 元，CAGR 为43.70%。

企业现阶段股票价格相匹配2022 年PE 22 倍。大家选用SOTP 估值模型，各自给与ODM 商品集成化/半导体材料/电子光学摄像模组/其他业务2022 年15 /33 /20/15 倍PE，相匹配2022 年总市值各自为112/941/6/4 亿人民币，总计1063 亿人民币，相匹配股价预测85.29 元。

风险性

要求大跳水；新品和用户开发大跳水；提产大跳水；资产重组风险性。