大金重工个股市场前景如何？大盘走势估价也有提高期待吗？

　　大金重工（002487）这一个股好么？2022年5月29日券商研报内容概述如下所示：风电塔筒领头，随着领域萧条升高，企业量利齐升。公司于2000 年在辽宁阜新创立，以钢架结构生产制造发家，2007 年发展风电塔筒业务流程，2010 年A 股发售，是风电塔筒领域第一家上市企业。2018 年至今，本职对焦风电塔筒，商品包含海、陆风电塔筒及清凉海风基本，收益占有率98%以上。风电企业高萧条环境下，生产能力释放出来累加管理方法改进，企业量利齐升。

　　塔筒生产能力迅速扩大，蓬莱手游是产业基地港口优点突出，不断促进“两海发展战略”。

　　截止到2021 年末，企业有着山东蓬莱、辽宁阜新、内蒙古兴安盟及其河北张家口4 个生产地，总计生产能力90 万吨级。伴随着蓬莱手游是和阜新产业基地技术改造更新，及其河源产业基地一期于2022 年6 月末投用，2022/2023 年合理生产能力达120/150 万吨级，规模效益突显。按生产能力合理布局看来，企业水上塔筒 基本生产能力优点明显，2022 年全世界市场占有率约24%，次之是海力风力发电16%。蓬莱手游是产业基地是企业执行“两海发展战略”的行为主体，2022 年末停车位数将达5 个（10万吨级专用型停车位4 个 3.5 万吨级停车位1 个）。专用型大中型港口网络资源稀有，企业已有港口对比竞争者可以减少100-200 元/吨装卸费。

　　深层次全产业链合理布局大万千瓦叶子，运送半经配对山东省清凉海风发展趋势机会。企业定向增发募投7-13MW 水上风电叶片320 套，有希望于2023 年建成投产。离心风机进口替代发展趋势下，长叶型快速迭代将加速小叶杨型生产能力售出，企业合理布局长叶子生产能力具有资源禀赋。除此之外，大叶型对生产制造场所和运送半经规定更为严苛，企业运用蓬莱手游是产业基地的区位优势，运送半经可以辐射源山东省水上风力发电场。山东省十四五风力发电电脑装机总体目标5GW，企业有希望充足获益。

　　扩展风力发电场开发设计业务流程，充分发挥全产业链协同作用。伴随着陆风进口替代降成本，风力发电场经营盈利丰厚。企业阜新、河北张家口风区位优势显著，扩展风力发电场开发设计业务流程有希望得到比较好的回报率和现金流量，与此同时可以完成全产业链协作，加重与车企协作，提升企业塔筒、叶子业务流程市场占有率。2021 年已运行300MW 风力发电场基本建设，在其中阜新250MW、河北张家口50MW，有希望于2022年并网。除此之外，公司规划三年内完工投运2GW 新能源项目，贮备开发资源5GW。

　　预估2022/2023/2024 年归母净利润各自为7.97/12.23/15.85 亿人民币，同期相比 38%/53%/30%，EPS 1.44/2.20/2.85 元，相匹配PE 21/14/11 倍。考虑到领域萧条升高，企业做为塔筒领头，看中企业长久发展趋势，初次遮盖，给与“买进”评分。

　　风险分析：风力发电电脑装机要求不及预期、生产能力扩大不及预期、原料涨价、国外反补贴日趋严格。