焦作万方定增募资12亿元 和泰安成认购2.28亿股

6月3日，焦作万方发表定增预案，公司拟向樟树市和泰安成出资办理中心(有限合伙)（下称“和泰安成”）和杭州正才控股集团有限公司（下称“杭州正才”），以3.51元/股非揭露发行不超越3.42亿股（含本数），其中和泰安成认购数量不超越2.28亿股，杭州正才认购数量不超越1.14亿股，征集总额不超越12亿元，在扣除发行费用后的征集资金净额，计划悉数用于弥补流动资金或归还公司债务。

焦作万方

值得注意的是，到发表日，焦作万方为无实控人状况，公司榜首大股东和泰安成持有17.3%的股份；第二大股东金投锦众持有公司16.41%的股份，第三大股东嘉益（天津）出资办理有限公司持有公司15.64%的股份。

此次非揭露发行后，和泰安成将持有上市公司28.32%股权，仍将是上市公司的榜首大股东。到时公司榜首大股东持股数量大幅抢先于公司其他股东，公司或将变更为一家有控股股东及实践操控人的企业，榜首大股东将成为控股股东，榜首大股东实践操控人将成为上市公司的实践操控人。

和泰安成的实践操控人为霍斌，霍斌一起是伊电控股集团有限公司（下称“伊电控股”）的实践操控人、董事长。

伊电控股官网介绍，公司是以铝冶炼为主导，铝加工为龙头，发供电为根底，铝冶炼、铝用碳素、循环经济、地产、交易、物流、金融一体化开展，是跨地区、跨职业的特大型民营企业。

而焦作万方，专心于铝冶炼及加工职业，是国内首要产业化选用大型预焙电解槽技能的电解铝出产企业。

在电解铝等事务上的重合，也让以上两家公司存在同业竞赛。

定增预案显现，和泰安成2017年11月成为上市公司榜首大股东时，霍斌便出具了《关于防止同业竞赛的许诺函》。

2020年2月，伊电控股集团（洛阳）有色金属有限公司（下称“伊电有色”，为伊电控股之子公司）收买营口忠旺铝材料有限公司（下称“营口铝材”）100%股权。因而，伊电控股操控的电解铝事务，除原许诺中包含的规模，还包含营口铝材旗下电解铝事务。

揭露材料显现，营口忠旺曾是辽宁忠旺集团有限公司（下称“辽宁忠旺”）全资出资的部属公司。辽宁忠旺是全球抢先的铝加工产品研制制造商，已开展成为全球第二大、亚洲最大的工业铝揉捏产品研制制造商。

布告显现，在许诺期间，霍斌一直在活跃寻求适宜的计划处理或许存在的同业竞赛问题，但因其操控的触及电解铝事务的主体未满足有关法律法规及标准性文件规则的财物注入条件，霍斌估计关于防止同业竞赛的许诺不能按预期实行结束。

在此次布告中，霍斌许诺，在2025年11月16日前将相关电解铝事务以契合上市公司整体股东利益的方法（包含不限于发行股份购买财物、现金收买、财物置换等方法），在实行相关程序后注入上市公司或出售给无相关第三方，针对其直接或直接操控的电解铝事务，也将活跃促进相关企业提高盈余才能，标准公司管理结构。

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