易鑫集团：发售地区立减AAA国际评级资产支持票据 获投资人积极认缴

近日，易鑫集团集团旗下金融租赁公司在银行间市场完成发售“和赢商业保理（深圳市）有限责任公司2022年度第一期易鑫应收帐款定项资产支持票据（债券通）”新项目，总发行规模达9亿人民币（rmb，相同），本次发售系地区第一支得到AAA国际评级的资产支持票据（ABN）新项目。

据统计，关键融资人上海市易鑫融资租赁有限责任公司深耕细作车辆融资租赁行业很多年，方式平稳且客户黏性强，该公司注册资金为15亿美金，长期性主体信用评级AA ，截止到2022年6月末，全平台服务资产净额为656.20亿人民币，在汽车融资租赁业内龙头地位牢固。

今天新项目由和赢商业保理出任进行组织，中建投信托出任委托组织，中投证券出任带头主承销商，浦发和平安银行出任联席主承销商，新共享出任服务支持及咨询管理公司。本次发售中，优先选择A1级达3.7亿人民币、优先选择A2级达3.5亿人民币、优先选择B级和次级线圈分别是1.17亿人民币和0.63亿人民币，在其中优先选择A1级A2级证劵得到标普评级AAA定级，优先选择B级证劵得到标普评级A2定级。优先选择A1级、优先选择A2级、优先选择B级证劵发行利率分别是3.3%、3.5%和6.0%，均由国际性投资人认缴。

值得一提的是，今天工程项目的交易结构存有众多闪光点。最先，致力于紧紧围绕我国汽车产业发展与车辆金融生态，从财产产生到做大做强中贯彻执行绿色发展理念和高质量扩大开放构思，根据参考国际性先进做法，对标国际规范，以ABN为桥梁，前面根据财产过桥融资开展敞开式协作，后面协同权威机构打造出“高品质证券化”；次之，重视对财产自身的入池管理方法，降到最低对发售主体个人信用依靠，技术性专业机构新共享将全程追踪承租方申请申请流程，对最底层应收款房租债务多层次透过校检，搭建风险控制闭环控制和资金闭环，严格把关财产入池规范；最终，进行机构及赢商业保理做为原始储备资产服务机构，则能够做为资产服务机构的“热备位”，根据整套视听资料的完好性以及与借款人的强土地确权关联，立即精准推送借款人，取代执行资产服务机构岗位职责。

业内人士认为，今天新项目在我国银行间交易商协会的帮助下取得成功发售，对我国证券化行业和融资租赁业务资产证券化项目有关键启发性实际意义。此项目协同了盘谷银行、交通银行、金杜、上面、标普评级等市场领先机构及国际专业投资者和Pre组织，携手共建“至尊星耀高品质资产证券化”全世界开放合作方案，引进国际评级，面向全球权威机构定项开售。针对地区发售行为主体来讲，引进国际性投资者有利于进一步拓展融资渠道、减少发行成本。本次发售获AAA定级和投资者的积极认缴，展现了国际评级机构与国际投资者对易鑫集团及并对所代表地区汽车融资租赁商品的肯定，表明此类商品交易结构设计已逐渐与国际接轨。

据了解，易鑫集团的后期系列产品发售将在本项目前提下，进一步结构优化设定，以大力支持大力推进汽车流通、扩张汽车市场的举措，并助推推动证券化市场全球化和高质量发展的。

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