中交了航：顾客完美的结果

2020年12月18日，由公司带头主承销的中铁上海航道局有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券取得成功簿记发行，发售总金额20亿人民币。在其中，种类一发行规模5.00亿人民币，息票率4.00%；种类二发行规模15.00亿人民币，息票率4.47%。本次发行为中交了航第一次亮相金融市场，创本期同业竞争、同限期、相比经营规模无抵押次级线圈永续债商品年利率最少记录。

做为初次与央企合作债卷新项目的团队，团队很有感触。“顾客资产充足，本无融资需求，但是我们靠在金融市场很多年闯荡积累的丰富经验，充足掌握客户战略发展前景，为客户‘量身定制’，配对最适合的债券发行计划方案，并从宏观及外部经济两方面为客户详解，获得了顾客信赖，那也是新项目成功的基础。”

“淘沙成金”的背后，是“千淘万漉”的付出。充分考虑顾客并没有资本市场融资工作经验，团队与此同时为客户比照三条管控线新产品的好坏，深入分析解读各方案内容，给予销售市场相比实例，并第一时间与监督沟通交流执行可行性分析。一切客户至上，团队最终成功助推客户在上海交易所公布发行股票，完成金融市场极致首次亮相，也让公司拿到中央企业类高定级顾客发行债券的“锁匙”。

更难能可贵的是，此次债券的取得成功发售是企业校正精准定位、全面贯彻落实我国长三角一体化发展战略规划的敢于担当。

布局谋篇：把技术专业嵌入单位遗传基因

以聪慧突破，用专业布局谋篇。“‘技术专业’就是我们拿到中央企业项目的重要。”团队感触颇深，“举例说明，中央企业内部流程审批严格，一切事宜须严格执行管理制度实行，例如，报请公司股东出示有关决定就需要提早大半年排会，根本没办法‘排队’。这就需要团队走一步想十步，务必纵观全局性，高点定位，认真细致考虑到全部新项目每一个环节，不能有一切疏漏错漏。因此，大家在入场的时候就建立了施工进度日程安排表，优化至每一天，持续催促外国投资者和各中介服务及时完成项目材料，并及时与外国投资者升级进展。”紧闭、争分夺秒，不论是尽职调查、申请、意见反馈或是发售，团队都综合合理，按时保质地掌控了项目进展。

在项目顺利开展到市场销售前夜，正逢永煤违约事件暴发，再加上疫情冲击，销售市场恐慌情绪快速扩散，年底资产犹豫趋势显著，市场销售难度系数巨大。

“不管怎样，我们应该顾客最完美的结果。”借助技术专业竞争能力，团队危中寻机。打足大马力打开“5 2”、“白 黑”方式，全覆盖金融机构、股票基金、证券公司、保险等各界风险投资机构，用手机、QQ、手机微信、与Ratingdog协作网上电影路演等各种手段，开展细腻又全方位的推介活动……与此同时，团队把握住永续债特殊风险投资机构行为主体进行重点推荐，客观依据市场询价状况制订有效年利率区段，最终在资产更为紧张的12月末实现了成本低发售，完成“技术专业逆转”。

将来：步履坚定

在包销中交了航永续债以前，团队所属的业务流程十五部就完成了公司债券、企业债券、中票、PPN、政府债分销商等各种债卷商品，在承做和包销上都积累了丰富的工作经验。

“大家铭记企业宗旨和领导指示，只有充足的项目储备，才会有持续不断的市场拓展。因而，大家大力加强项目储备，夯实推进传统式AA客户，一起积极主动扩展新市场，发展高级顾客，提升单位客户结构。”团队说，“将来，他们的关键除了上述工作之外，也将提升国家发改委、交易商协会根线的项目储备，增加高品质地区项目的发展幅度，给公司和客户拿出最完美的‘成绩表’！”

“顾客最完美的结果。”这也是华英人最本真的初衷。接续奋斗，再扬“诚实守信、技术专业、非凡、义务”精神实质，敢于突破布局谋篇，在善谋善为、敢想敢干中冲向支持实体经济的新的征程。

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