鹏华基金债权投资水平喜获国泰君安三年、五年期双五星定级

日前，权威性基金评价组织国泰君安发布最新一期评级报告，基金管理公司总体项目投资整体实力及各细分化品类的管理方法整体实力露出水面。据《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》统计分析，截止到2022年7月29日，在私募基金公司债权投资能力评价中，鹏华基金近期3年、5年净值增长率分别是17.87%、30.63%，喜获三年期、五年期双五星定级，全销售市场有且只有9家公募基金公司同时获得三年、五年的双五星定级。

除总体实力强劲外，鹏华集团旗下一共有15只债基（市场份额分离测算）喜获国泰君安五星定级，其中还有8只债基得到与此同时三年期、五年期双五星定级，五星基金种类包含偏债、准债、可转换债券、纯债等各个细分化种类，也寓意鹏华固定收益团队在各个领域均具有领跑、出众的优点。

国泰君安的基金评价以长期性销售业绩为主导，关心风险调整后盈利，在业内具备公信力。据国泰君安统计分析，截止到2022年7月29日，偏债基金层面，由王石千掌管的鹏华双债保利地产近期5年净值增长率为38.74%，稳居类似前1/4，喜获五年期五星定级。准债基金层面，由蒋欣掌管的鹏华丰融定开债、刘太阳掌管的鹏华富饶定开债均得到三年期、五年期双五星定级，鹏华丰融定开债近期3年、5年净值增长率分别是18.53%、50.91%，类似排行分别是55/347、6/252；鹏华富饶定开债近期3年、5年净值增长率分别是16.93%、28.11%，均稳居类似前1/3。

可转债基金层面，由王石千掌管的鹏华可转换债券A都是鹏华固定收益的“广告牌”商品，近期3年、5年净值增长率分别是85.55%、97.40%，类似排行均位列第一位，均得到三年期、五年期双五星定级。

纯债基金层面，由蒋欣掌管的鹏华丰禄、祝松和应琛掌管的鹏华丰康、方昶掌管的鹏华丰享和鹏华丰恒、邓本来掌管的鹏华永福18个月平均得到三年期、五年期双五星定级。在其中，鹏华丰禄近期3年、5年净值增长率分别是19.92%、36.41%，类似排行分别是2/800、1/425；鹏华丰康近期3年、5年净值增长率分别是16.89%、32.0%，类似排行分别是9/800、6/425；鹏华丰享近期3年、5年净值增长率分别是14.93%、28.59%，均稳居类似前1/4。

别的五星基金中，鹏华丰瑞、鹏华丰恒近期5年净值增长率分别是24.33%、23.81%；鹏华如江18月、鹏华永福18月近期3年净值增长率各自18.18%、16.12%，中远期业绩表现一样有目共睹。

现阶段大资管全方位净值化时期打开，资管行业市场竞争更加白热化。据中国证券投资中基协统计分析，截止到2022年6月底，证券基金总数超1万个，在其中债基总数近2000只。在“全民理财”累加“大资管”时期，投资者的投资理财要求展现多元化、客户细分发展趋势，这就需要基金管理公司不断提高行研整体实力，加强在各个细分化跑道的竞争能力，同时还可以让产品和客户满意度完成配对，这些都是基金管理公司责任感的一种体现。

固收投资一直以来都是鹏华基金的“金牌”。自2003年组建团队至今，鹏华固定收益就希望在各类经济环境下都能为投资者提供优质的投资工具，建立了债权投资一部、混和财产投资部、现金投资部、固收研究院，集团旗下产品系列覆盖风险收益特征从低到高的八比赛道：货币型基金、纯债-年利率、纯债-个人信用、一级债基、二级债基、债券指数、可转换债券、偏债混和等。在各领域皆有优秀作品，平衡使力，展现了鹏华固定收益“黄金战队”的品牌知名度。

除此之外，鹏华固定收益团队产品布局会针对不同渠道的客户风险收益特征开展分层次，并且还会依据渠道的用户画像，进而可以让不同种类的顾客，购买到真真正正配对自己需要的商品。当在互联网渠道给予减仓变低、盈利机遇相对较低的商品；对于传统金融机构渠道客户，给予锁定期在6个月到1年时间，盈利机遇相对性更高的产品。

值得一提的是，除各细分化跑道有着主打产品外，鹏华固定收益总体水平突显，位列业界第一梯队。在出色销售业绩推动下，截止到2022年6月末，鹏华固定收益精英团队共管理方法固收类资产经营规模超9500亿人民币，在其中管理方法固收类（含贷币、债卷、复合型）证券基金总资产超7700亿人民币。依据证券基金领域2022年二季末公开数据，鹏华管理的公募基金固收产品（货币型基金、债券型基金）经营规模排行领域第5，在其中公募债基排第5、公募基金贷币排第6。

相关阅读：