恒天财富：乘利益之势 助企投长盈

　　近日，在“毅力·恒新”2022恒天财富荣誉企业年会暨企业金融与大家族资本项目投资高峰会上，恒天财富执行总裁郭开香老先生为我们整理了恒天财富企业金融和家族办公室业务流程一年至今的工作成效，并明确提出“乘利益之势，助企投长盈”的发展前景。

　　恒天财富企业金融：做最懂公司的项目投资权威专家

　　郭开香详细介绍，根据为客户需求的项目投资要求给予服务项目，2017年恒天财富创立企业金融业务部，服务项目的客户包含金融企业、民企、上市企业等。除创新产品带动的公司财务管理项目投资外，恒天财富也十分重视公司增值业务，在2019年创立了企金会，成立至今，勇于探索公司顾客服务方式，打造出以企业金融咨询顾问服务项目为主导，多层面服务项目结合在一起的客户需求专享保障体系。

　　目前为止，总计获取来源于28个领域、4700家客户需求的认同，总计服务项目上市企业85家，在其中，2021年增加服务项目客户需求550家。

　　乘利益之势，助企投长盈

　　针对当今的市场环境，郭开香强调，自2018年4月27日理财新规实行后，各种投资理财产品的发售总数都呈下降趋势。此外，依据中国证券中基协统计显示，截止到2021年7月底，证券基金管理方法资产总额做到23.5万亿元，较2016年底提高1.6倍，从全世界第九升高至现阶段的世界第四；私募投资基金从2016年初的1.8万亿元到现如今的5.5万亿元，完成了近3倍的提高。高净值人群正长期趋势减配投资性房地产，加配稳定型头顶部公募、私募投资基金和专用存款账户投资理财等权益资产。从中远期经济发展更新和项目投资端性价比高看，住户加配权益资产的发展趋势不可避免。

　　此外，以上市企业为象征的客户需求人群亦如此，依据券商中国数据分析，近年来，总计有24家上市企业申购33只私募证券商品，累计额度达到23.98亿人民币。上市企业选购净值型理财商品，申购私募证券商品，或将变成以后的发展趋势。

　　从中国角度看，在我国是社会经济发展推动资本提高，但理财规划构造还待进一步提升。在当今房住不炒和低费率的宏观经济环境下，传统式理财产品收益将无法符合顾客项目投资总体目标，提升权益类资产配备将变成将来趋势性。郭开香注重，加配权益资产可以协助用户完成创业、增富、保富的投资理财总体目标，根据理财规划和长期性拥有，能助推提高注资的赢率。

　　恒天财富怎样协助客户需求做理财规划？

　　为更强领着顾客穿越重生股市周期时间，造就长线投资使用价值，恒天财富紧紧围绕“甄选商品、了解要求、随着全过程、稳定提高”，全力以赴打造出项目生命周期一站式配备服务项目。对于此事，郭开香干了实际阐释：“优”是借助于投资建议总冠军100™商品配备保障体系为顾客选择最高品质的财产、管理员；“知”是按照用户的差异特性，各自为谨慎防守型、稳定项目投资型、攻防均衡型、积极主动配备型、奋发进取型的顾客，订制化地给予不一样的、项目生命周期的理财规划计划方案；“伴”是根据“1 N”服务项目方式，不断给予订制化的、有温度的守候服务项目；“稳”既是顾客财产的稳定提高，也是集团公司的稳定发展趋势。

　　郭开香进一步强调，恒天企金会做为公司顾客服务媒介，专注于为高品质公司造就长期投资，为顾客给予公司专享服务项目，在2021年恒天财富重磅消息发布“1 N”服务项目方式下，客户需求理财规划服务项目也全方位更新，以客户满意度为导向性，根据剖析环境分析及管控对策，打造出公司理财规划实体模型，为顾客给予量身定做的理财规划计划方案，出示专享的理财规划提议及金融理财产品点评，财产检查汇报，为客人给予项目生命周期的资产管理服务项目，围绕公司理财规划全过程。

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