颠覆式创新新机遇 中欧基金、中国澳大利亚財富在沪举办证券公司领域投资顾问业务流程未来展望高峰会

　　示范点2年多来，基金投顾业务流程为第一批批准示范点组织产生重要发展趋势机会，为众多投资人给予了资产管理新挑选。11月19日，由中欧基金及集团旗下分公司中国澳大利亚財富一同举行，以“新征程、新机遇”为主题风格的证券公司领域投资顾问业务流程未来展望高峰会上海市区举办。此次主题活动邀约了20多家投资顾问业务流程批准示范点证券公司，一同沟通交流讨论投资顾问业务流程社会经验、一同未来展望协作发展趋势新方位。

　　以精典股票基金、投资顾问服务项目协作颠覆式创新

　　在此次高峰会中，中欧基金副总、中国澳大利亚財富监事会主席许欣向参观者详细介绍了中欧基金的行研整体实力和中国澳大利亚財富投资顾问市场拓展状况。自此，第一批投资顾问业务流程批准示范点证券公司国泰君安、华泰证券先后共享了投资顾问业务流程的实践心得。

　　中欧基金产品系列齐备、项目投资领域普遍，有着周蔚文、曹名长、王培、周应波、葛兰等著名私募基金经理，在设计风格多样的项目投资行业均有诸多高品质股票基金。创立至今，中欧基金自始至终对焦长期性销售业绩、潜心积极资本管理，逐渐变成投资人和合作方信任的证券基金管理员，行研整体实力遭受业内认同。在2015年-2021年，中欧基金持续7年名震2014年-2020年度的“金牛基金企业”殊荣。截止到9月30日，中欧基金非货基经营经营规模超出4000亿人民币，权益类资产近3年超额收益率在11家权益类大企业中排名第一。(注)

　　做为第一批批准基金投顾示范点的专门组织，中欧基金分公司中国澳大利亚財富早已开始构建起由70多名具有用户思维、项目投资阅历丰富组员所构成的投资顾问服务项目全步骤精英团队。在商品端，中国澳大利亚財富投资顾问业务流程现配有“活钱管理方法、稳健理财、財富发展、职业规划”四大帐户管理体系、超二十种投资顾问对策，以达到投资人不一样项目投资时间、不一样股票投资风险和项目投资总体目标的人性化项目投资要求。紧紧围绕顾客“投前-投进-投后”项目生命周期，中国澳大利亚財富打造出了包含帐户对策设计方案、按时财报数据、投资顾问对策调仓汇报、销售市场讲解、市场分析师发布会、投资人答疑解惑以内的投资顾问保障体系，争取改进顾客长线投资感受。

　　现阶段，中国澳大利亚財富已根据自己的电商平台及其十余家协作方式为众多投资人出示人性化、多元化的技术专业投资顾问对策。截止到2021年9月30日，中国澳大利亚財富投顾全服务平台客户用户粘性达75.4%，重复购买客户占比达72.4%，客户经营规模同比增加512.1%。

　　许欣表明，中欧基金期待着眼于“中长线股票基本面项目投资”，争取在维持好商品销售业绩的情况下，提高管理方法经营规模界限，为合作方给予高品质底层资产;中国澳大利亚財富则期待在投资顾问行业持续探寻，从顾客困扰考虑，真真正正保证定向推广、量身订做，以更快的投资顾问订制解决方法，颠覆式创新合作方和顾客。

　　以行研优点提升长线投资感受

　　高品质的底层资产，是投资顾问业务流程能协助顾客完成项目投资总体目标的主要要素。一直以来，中欧基金都专注于借助企业行研优点，不断打造出精典股票基金，为合作方们给予高品质底层资产，助推提高长线投资感受。

　　此次高峰会的演说特邀嘉宾曲径和刘伟伟，恰好是中欧基金集团旗下私募基金经理的意味着。在项目投资共享阶段，曲径和刘伟伟各自共享了《基本面量化投资》和《热门行业分析及展望》。

　　中欧基金项目投资主管曲径表明，根据股票基本面逻辑驱动和数据赋能，中国澳大利亚股票基本面金融风险管理期待为投资人获取大量超额收益，为合作方给予高品质底层资产。对于当今结构性行情及合理布局机遇，三叠纪私募基金经理刘伟伟表明，中国经济发展正踏入新一轮产业布局升級，由最底层外部经济公司促进的技术革新，或将促进我国金融市场进到长期性慢牛的发展趋势。

　　解决投资基金难点市场前景宽阔

　　在此次高峰会最终的圆餐桌谈论阶段，中国澳大利亚財富经理郑焰、中国澳大利亚財富投资顾问业务流程主管焦杨和兴业证券、华泰证券、国泰君安的证券公司意味着一起讨论分析了投资顾问业务流程实践心得和将来发展前景。

　　中国澳大利亚財富经理郑焰觉得，基金投顾有希望处理“股票基金挣钱小股民不挣钱”难题，将来发展前途宽阔。中国澳大利亚財富方案再次资金投入很多資源，打造出特色化投资顾问业务流程，持续提升客户满意度匹配度，提高与顾客间的了解与信赖，争取不断为合伙人輸出高品质的投资顾问对策。

　　中国澳大利亚財富投资顾问业务流程主管焦杨表明，基金投顾打开了朝向大家顾客的资产管理大门口。一方面，投资顾问根据顾客洞悉和过程管理，协助投资人提高投资基金高效率;另一方面，投资顾问或是顾客守候的全过程，不但要务求为投资人产生更高回报，也需要以专业的全时间服务项目争取提高项目投资感受。

　　憧憬未来，中欧基金将不断打造出“对焦长期性销售业绩的相互项目投资饰品店”，中国澳大利亚財富将逐步完善全周期时间投资顾问保障体系，争取在让投资人提高长线投资感受的与此同时，各自为证券公司领域以外的众多合作方给予高品质底层资产、輸出投资顾问订制解决方法，携手并肩共创领域绿色生态，推动资产管理领域的兴盛发展趋势。

　　注：金牛奖颁奖典礼组织，颁奖典礼時间：2015年、2016年、2017年、

　　2018年、2019年、2020年、2021年;非货基金规模数据来源：我国股票投资中基协，截止到2021/09/30;权益类资产超额收益排行：国泰君安基金研究核心《海通证券：基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜(2021.10.8) 》股权投资基金公司分类得分销售业绩就是指基金管理公司管理方法的主动型基金净值增长率的归类销售业绩标准分依照期内管理方法财产 经营规模加权计算的均值净值增长率。销售业绩标准分的计算方式为:(单只今日基金净值年增长率-同种类商品净值增长率平均值)/同种类商品净值增长率标准偏差。

　　数据来源：中国澳大利亚財富梳理，截止到20210930。顾客复购率=有重复购买投资顾问客户/总申购顾客数，复投率指已应用服务项目超3个月顾客中，全部增加项目投资顾客数占总比。顾客用户粘性=持股顾客数/总申购顾客数。顾客经营规模环比增长率=(2021/9/30享有用户量-2020/9/30享有用户量)/2020/9/30享有用户量。以上数据信息为中国澳大利亚財富投顾全服务平台客户资料，在其中，享有用户量未开展去重复，数据信息仅作参考。

　　中国澳大利亚財富秉着勤勉尽责、诚信友善的标准进行基金投顾业务流程，但并不确保各投资顾问组成一定赢利，都不确保最少盈利。投资人参加基金投顾业务流程，存有本钱亏本的风险性。股票基金资产配置对策的风险性特点与单只资管产品的风险性特点存有差别。基金投顾业务流程项下各资产配置对策的销售业绩仅代表往日销售业绩，不预兆其将来的绩效主要表现，为别的投资人造就的盈利都不组成业务流程主要表现的确保。

　　股票基金有风险性，项目投资需慎重。中欧基金服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用股票基金财产，但不确保本股票基金一定赢利，都不确保最少盈利。股票基金的往日销售业绩并不预兆其将来主要表现，中欧基金管理方法的别的股票基金的销售业绩并不组成基金业绩主要表现的确保。投资人在作出决策以前，请认真阅读股票基金合同书、股票基金征募产品说明书和股票基金产品资料概述等商品法律文件和風險揭露书，深刻认识股票基金的风险性盈利特点和产品特性，用心考虑到股票基金存有的相关风险因素，并依据自己的投資目地、项目投资限期、项目投资工作经验、财产情况等要素考虑到自己的风险性承受力，在掌握商品状况及市场销售适度性的根基上，客观分辨并慎重作出决策。以上内容仅作参考，不预兆将来主要表现，也不当作一切投资价值分析。在其中的观念和预测分析仅代表那时候见解，将来很有可能发生改变。没经允许切勿引入或转截。

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