雅化集团资产重组利好消息最新动态讲解：2021引进可交换债券代表着哪些？

　　2021 年6 月21 日，雅化集团公示控股子公司“TLEA”股权收购引进可交换债券。由于澳洲税局对于以上税收危害的核查评定時间很有可能较长，为了更好地尽早进行买卖，经与IGO 商议，协商一致依照《投资协议》承诺的時间在2021年6 月30 日或以前进行新项目交收。

　　光大证券评价：企业引进IGO 战投事项基本上落地式，彼此仅差澳洲税局核查和评定确定內部资产重组执行流程是不是将造成收入税。此次“TELA”增资扩股所获资产将用以还款银团并购贷款本钱12 亿美金及有关贷款利息，剩下一部分将预埋在TLEA 做为其分公司TLK 隶属奎纳纳氢氧化锂加工厂经营和调节填补资产。到时候，企业A C类借款还剩下6.84 亿美元于2022 年11 月25 日期满，B 类借款12 亿美元于2024 年11 月29 日期满，企业事后仍将推动各种融资计划书。

　　西部证券：战投取得成功引进，负债风险性减轻之际。TLEA此次增资扩股所获资产拟关键用以偿还银团并购贷款本钱12亿美金及有关贷款利息；剩下一部分资产将预埋在TLEA做为其分公司TLK隶属奎纳纳氢氧化锂加工厂经营和调节的填补资产。现如今战投顺利引进，债风险性有希望获得减轻。

　　新能源车市场提高强悍，氢氧化锂要求有希望提升。乘联会统计分析 5 月份中国新能源技术新能源客车零售销售量 18.5 万台，同比增速 177.2%，同比 4 月提高17.4%。欧盟国家地域（含美国）2021 年 Q1 新能源车销售量 45.3 万台，同比增加 98.5%。在现阶段动力锂电池高镍化的发展趋势下，氢氧化锂要求有希望提升，企业积极主动合理布局氢氧化锂生产线，支撑点将来销售业绩提高。

　　锂盐价钱平稳运作，資源端合理布局确保原材料要求。中下游消費开朗预估促进上下游锂盐及锂矿涨价，当今锂辉石价钱 715 美金/吨，较今年初价钱420 美金/吨增涨 67.86%。企业原材料供货确保水平高，为企业长期性发展趋势打下基础。