113037紫银转债申购使用价值 紫银转载113037可转换债券详细信息查寻
|
发售情况 |
债卷编码 |
113037 |
债卷通称 |
紫银转载 |
|
认购编码 |
783860 |
认购通称 |
紫银发行债券 |
|
原公司股东配股申购编码 |
764860 |
原公司股东配股申购通称 |
紫银配债 |
|
原公司股东除权日 |
2020-07-22 |
原公司股东每一股配股额(元/股) |
1.2290 |
|
正股编码 |
601860 |
正股通称 |
紫金银行 |
|
发售价钱(元) |
100.00 |
具体募资总金额(亿人民币) |
45.00 |
|
认购时间 |
2020-07-23 周四 |
认购限制(万余元) |
100 |
|
发售目标 |
(1)向外国投资者原公司股东优先选择配股:本发售公示发布的除权日(今年7月29日,T-2日)收盘后在册的外国投资者全部公司股东。(2)在网上发售:在上海证券交易所设立账户的普通合伙人、法定代表人、证劵基金投资、合乎相关法律法规要求的别的投资人(中国法律、政策法规禁止者以外)。(3)此次发售的承销团组员的直营帐户不可参加此次认购。 |
|
发售种类 |
交易中心系统软件在网上向广大群众投资人发售,交易中心系统软件在网上向原A股无尽售公司股东优先选择配股,交易中心系统软件线下向原A股比较有限售公司股东优先选择配股 |
|
发售备注名称 |
此次发售的紫银转载向外国投资者在除权日收盘后中国结算上海市子公司在册的原公司股东优先选择配股,原公司股东优先选择配股后账户余额(含原公司股东舍弃优先选择配股一部分)选用在网上根据上海交易所交易软件向广大群众投资人发售的方法开展,申购额度不够450,000万余元的一部分(含新股投资人舍弃交款申购一部分)由新三板创新层(协同主主承销)承销。新三板创新层(协同主主承销)依据具体资产到账状况明确最后配股結果和承销额度,当承销占比超出此次发售总金额的30%时,外国投资者、新三板创新层(协同主主承销)将商议是不是采用中断发售对策,并立即向中国证券监督管理委员会汇报,假如中断发售,公示中断发售缘故,适时重新启动发售。 |
|
债卷变换信息内容 |
正股票价格(元) |
4.82 |
正股市盈率 |
1.24 |
|
债卷市场价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
4.75 |
|
转股价值 |
101.47 |
转股溢价率 |
-1.45% |
|
回售触发价 |
- |
强赎触发价 |
6.18 |
|
股权转让刚开始日 |
二零二一年01月29日 |
股权转让完毕日 |
2026年07月22日 |
|
全新赎出实行日 |
- |
赎出价钱(元) |
- |
|
赎出登记日 |
- |
全新赎出公告日 |
- |
|
赎出缘故 |
- |
赎出种类 |
- |
|
全新回售实行日 |
- |
全新回售截止日期 |
- |
|
回售价钱(元) |
- |
全新回售公告日 |
- |
|
回售缘故 |
- |
|
|
|
债卷信息内容 |
发售价钱(元) |
100.00 |
债券发行总金额(亿) |
45.00 |
|
债卷本年度 |
2020 |
债卷限期(年) |
6 |
|
个人信用级別 |
AA |
信用评级机构 |
协同资信评级有限责任公司 |
|
上市日 |
- |
股票退市日 |
- |
|
起息日 |
2020-07-23 |
停息日 |
2026-07-22 |
|
到期还款日 |
2026-07-23 |
每一年付息日 |
07-23 |
|
年利率表明 |
息票率:第一年0.2%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.0%、第六年2.5%。 |
|
认购情况 |
认购时间 |
2020-07-23 周四 |
中签号发布时间 |
2020-07-27 周一 |
|
发售时间 |
- |
在网上发售中标率(%) |
- |
|
筹集资金主要用途 |
编号 |
项目规划 |
方案投资额(万余元) |
方案资金投入募资(万余元) |
|
1 |
填补行内的关键一级资本 |
450000.00 |
450000.00 |
|
关键时间 |
编号 |
时间 |
分配 |
|
1 |
2020-07-21至2020-07-29 |
债券承销期 |
|
2 |
2020-07-22 |
原公司股东优先选择配股除权日 |
|
3 |
2020-07-22 |
在网上电影路演强烈推荐日 |
|
4 |
2020-07-23 |
网上摇号配号日 |
|
5 |
2020-07-23 |
在网上中标率明确日 |
|
6 |
2020-07-24 |
在网上摇号申请摇签日 |
|
7 |
2020-07-27 |
在网上中签结果公告日 |
|
8 |
2020-07-28 |
债卷资产到账日 |
|
可转换债券关键条文 |
回售条文 |
若此次发行可转债募资应用的执行状况与企业在募集说明书中的服务承诺对比出現转变,该转变被证监会评定为更改募资主要用途的,可转换债券持有者具有一次以面额再加本期应计利息的价钱向外国投资者回售此次发售的可转换债券的支配权。在所述情况下,可转换债券持有者能够 在外国投资者公示后的回售申请期限内开展回售,该次回售申请期限内不执行回售的,全自动缺失该回售权。此外,可转换债券不能由持有者积极回售。 |
|
赎出条文 |
(1)期满赎出条文在此次发售的可转换债券期满后五个股票交易时间内,外国投资者将按债卷面额的110%(含最终一期贷款利息)的价钱赎出未股权转让的可转换债券。(2)有标准赎出条文在此次发行可转债的股权转让期限内,假如外国投资者A股个股持续三十个股票交易时间中最少有十五个股票交易时间的收盘价不少于本期转股价格的130%(含130%),经有关监督机构准许(如需),外国投资者有权利依照债卷面额加本期应计利息的价钱赎出所有或一部分未股权转让的可转换债券。若在所述股票交易时间内产生过因除权除息、除息等造成外国投资者转股价格调节的情况,则在调节前的股票交易时间按调节前的转股价格和收盘价测算,在调节后的股票交易时间按调节后的转股价格和收盘价测算。除此之外,当此次发售的可转换债券未股权转让的票上总额不够RMB3,000万余元时,外国投资者有权利按面额加本期应计利息的价钱赎出所有未股权转让的可转换债券。本期应计利息的计算方法为:IA=B×i×t/365;IA:指本期应计利息;B:指此次发售的可转换债券持有者拥有的将赎出的可转换债券票上总额;i:指可转换债券当初息票率;t:指计算利息日数,即从上一个付息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数(算头算不上尾)。 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!
本文地址：http://www.41sky.com/rdzx/2020-07-23/39474.html
免责声明：文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺，仅供读者参考；文章版权归原作者所有！本站作为信息内容发布平台，页面展示内容的目的在于传播更多信息；本站不提供金融投资服务，阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。投资者应谨！市场有风险，投资需谨慎！如本文内容影响到您的合法权益（含文章中内容、图片等），请及时联系本站，我们会及时删除处理。
