2023年包钢股份公司估值股价预测多少钱？个股还适合投入吗？

包钢股份（600010）将来也有市场前景吗？证券公司2022年11月11日定级内容概述如下所示：企业钢材业务流程营运能力较弱，但是考虑到企业希土钛精矿市场价的期望提高及公司稀土储量极大等状况，保持企业“买进”定级。

预估2022-2024 年企业主营业务收入为800.59/908.1/924.65 亿人民币，归母净利分别是3.92/45.51/65.64 亿人民币。参照希土行业市盈率33.6，给与企业30倍PE，企业2023 年有效公司估值为1365.3 亿人民币。

风险防范：新能源车销量和风电装机量少于预估，造成稀土价格小于预想的风险性；钢铁企业不景气，造成企业钢材业务流程不断大幅度亏钱的风险性；销售业绩预计和公司估值分辨大跳水风险。

2022年10 月，包钢股份表明，公司和关联企业北方稀土的希土钛精矿成交价拟自2022 年7 月1 之日起调整至未税37230 元/吨，该提案没获北方稀土股东大会根据。先前公司和北方稀土协议书调节希土钛精矿关联方交易价格是39189 元/吨，该提案没获北方稀土股东大会根据。后面公司拟采用竟价、竞拍等公开方式市场销售希土钛精矿。

企业希土钛精矿市场销售迈向社会化，希土业务流程营运能力大幅度提高。公司和北方稀土是上下游关系，企业先前只向北方稀土市场销售希土钛精矿，希土钛精矿关联方交易价钱远远低于其价格行情。本次希土钛精矿涨价提案没获北方稀土股东大会根据，企业为确保希土钛精矿产品销售的稳定进行，拟采用竟价、竞拍等公开方式市场销售希土钛精矿，希土钛精矿市场价格将提升到公开市场操作价钱。现阶段，碳酸稀土（REO42%-45%）价格是52900 元/吨，若企业照此价钱市场销售希土钛精矿，则较今年初希土钛精矿关联方交易价钱26887.2 元/吨提升了26012.8 元/吨，依照四季度希土钛精矿成交量为5.75 万吨级计算，2022 年企业希土业务流程纯利润增加量大约为12.71 亿。

受钢材市场走势下滑危害，企业钢材业务流程亏本比较严重。企业三季报表明，前三季度企业完成主营业务收入582.05 亿人民币，同比减少9.05%；隶属于公司的股东的纯利润-7.46 亿人民币，同比减少119.75%。第三季度完成主营业务收入171.39 亿人民币，同比减少30.21%；隶属于公司的股东的纯利润-11.65亿人民币，同比减少214.97%。本次希土钛精矿公布市场销售将很大程度减轻企业钢材业务流程所带来的业绩压力。