通富微电还适合投入吗?股票价格2023年股价预测多少钱?
通富微电(002156)还可以买吗?证券公司2022年8月26日定级内容概述如下所示:保持22/23/24 年净利润预估,下降22 年净利润预估6%至10.4 亿人民币(因为Q2 的汇兑损失),保持23/24 年归母净利预计14.4/17.7 亿人民币不会改变,相匹配EPS0.78/1.08/1.33 元。根据企业成长型及Chiplet 领域内的先发优势,给与23 年20.4x 的PE 公司估值,上浮股价预测至22.00 元,保持买入评级。
2Q22 回望:各大企业联动发展,稼动率提高推动利润率同比上涨因为智能机、显示系统等处理芯片要求变缓,合肥通富收益同期相比明显下降。但是我们见到企业别的工厂均完成高品质提高:1)南通通富进行某通信大顾客重要项目考核,将导进其全部PA/通信基站类处理芯片,并作为其第一经销商,1H22收益同比增加83%;2)苏州市和槟城厂1H22 收益同比增加60%,营收占比提升到61%,不断得益于大顾客AMD 的高端品牌市场份额提高;3)崇川厂使力汽车电子产品,1H22 导进84 个最新项目,并为世界领头批量生产氮化硅新能源车主驱控制模块商品。因而,企业总体生产量完成环比提升,推动Q2 利润率环比提升2.4pct 至17.1%。
2022 未来展望:大顾客新产品批量生产之际,掌握Chiplet 趋势性1H22 通富共进行AMD13 个新产品验证,大力支持其5nm 产品导入,预期后半年逐渐小批量。AMD 在全球范围内首先发布Chiplet 计划方案,而通富以在多主板芯片组件、集成化扇出封装形式、2.5D/3D 等先进封装创新方面的提早布局,已可为用户提供多元化的Chiplet 封装形式解决方法,而且已经为AMD 规模性批量生产Chiplet 商品。对于我们来说Chiplet 是后摩尔时代极为重要的产品升级方位,看中通富在Chiplet 领域内的先发优势。与此同时,海光、神州龙芯等国产CPU 顾客及长鑫、常存等国内储存器客户满意度不断上涨,大家看中通富在CPU/储存测封领域内的浓厚累积,配套设施得益于国内高端处理器及储存器飞速发展。
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