中国软件股票销售业绩也有提高希望吗？股票基本面怎么样？

中国大数据（600536）这一股票好吗？证券公司2022年7月2日定级内容概述如下所示：

保持“买入评级”。依据重要假定，预估企业2022-2024 年主营业务收入分别是129.79/158.77/190.57 亿人民币，归母净利分别是3.68/7.14/10.73 亿人民币，比照相比企业估值，保持“买进”定级。

风险防范：创新业务产出率大跳水风险；宏观经济下行超预期的风险性；重要假定确实存在偏差风险。

开源项目加快独立OS 关键技术提升，促进市场占有率提高与绿色生态扩大。1）在我国独立OS 发展比较晚，一部分关键技术上仍待提升，“对外开放麟麟”将采取对外开放OS 编码，让广大开发人员共同努力开发设计，加快关键技术健全与提升。2）现阶段麟麟长期占领我国Linux 市场份额第一，麟麟绿色生态兼容商品数已提升40 万价位，更新独立电脑操作系统绿色生态新境界，已兼容适配湘源、鸿鹄、神州龙芯、申威、兆芯、海光等世界各国CPU，协作生产商超出5200 家，麒麟软件绿色生态兼容官方网站总计注册用户数26000 ，为超5200 位合作方进行适配兼容组成超40 万项。“对外开放麟麟”有希望持续推动麟麟OS 市场占有率提高与绿色生态扩大。

健全独立基础软件与生态布局，21 年业绩表现醒目。企业大股东中电科CEC为国资公司明确的唯一以网络信息安全和信息化为基础主营业务的定位中央企业，集团旗下财产高品质，各自于2003 年开设中标软件、于2008 年项目投资达梦数据库、于2010 年回收长城软件、于2019 年合拼天津麒麟和中标软件，慢慢健全独立基础软件与生态布局，核心竞争力显著。2021 年，业绩主要表现醒目，完成营业收入103.52 亿人民币（YoY 39.73%），归母净利0.76 亿人民币（YoY 10.77%）；分公司麒麟软件收益11.34 亿人民币（YoY85%），归母净利2.68 亿人民币（YoY 63%）；达梦收益7.43 亿人民币（YoY 75%），纯利润4.38 亿人民币。

跑位“PKS”重要环节，开设中电信网创推进生态布局。1）伴随着信息化管理总体战略规划的促进，在我国信创产业市场容量持续高增，依据《2021 年中国信创生态市场研究报告》，2020 年中国信创市场容量做到1617 亿人民币，预估2025 年将贴近8000 亿人民币。2）集团旗下麟麟OS 与达梦DB 为“PKS”体系重要环节，市场占有率在中国处在领先水平。现阶段“PKS”管理体系绿色生态正不断发展，中电科都将资金投入千亿元股票基金加快生态文明建设，2022 年公司和分公司麒麟软件参加开设中电信网创，中电信网创由中电科实际控制，从而企业进一步深化了信创合理布局，捉住金子增长期机会。

总部与分公司执行股权激励计划，激起技术骨干主动性。1）2022 年，中国大数据第一次在公司总部方面执行股权激励计划，业绩目标为：以2020 年净利润为基准，纯利润年复合增长率各自不少于17%、18%、19%。在中国信创产业节奏感平稳促进环境下，将有效的刺激性骨干员工的积极性，并且也反映企业对于未来市场拓展的自信。2）分公司麒麟软件连续三年执行股权激励计划，经营规模不断发展。2021 年麒麟软件拟股权收购执行员工持股计划，新增加股权数达2339.50 万余元注册资金，占增资扩股后注册资金的10.53%，持仓对象是与麒麟软件签订合同的主要科技人员、高管人员和骨干员工等。