消费电子产品也有市场行情机遇吗?2022后半年版块市场前景怎样?
今日券商研报优选内容概述如下所示——
消费电子产品:细分行业龙头地位进一步增强。智能机在2022 年H1 主要表现疲软,关键AP 经销商高通芯片、MTK财务表现均极强,主要因素包含5G 销售量提高、物联网技术及智能家居、AR/VR 及新能源汽车相关行业要求强悍、行业竞争格局转变等,领域预估2022Q4 手机行业即将迎来修补。国内上市公司中,关键领头在全球供应链市场地位不断提升,如2022 年一季度歌尔股份、立讯精密、东山精密、精研科技等细分行业龙头公司实现净利润的同歩高增长。
十分重视国内半导体产业格局即将迎来前所未有重新构建、转变,及其消费电子产品细分化跑道领头:1)半导体材料关键设计方案:光学芯片、储存、仿真模拟、频射、输出功率、FPGA、Cpu及IP 等产业机遇;2)半导体材料代工生产、测封及配套方案全产业链;3)VR、Miniled、控制面板、电子光学、充电电池等细分化跑道;4)苹果产业链关键龙头公司。
风险防范:国产替代进度大跳水;中下游要求大跳水;世界贸易争夺危害。
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