TCL中环也有市场行情机遇吗？002129组织股价预测多少钱一股？

TCL中环（002129）这一股票好吗？证券公司2022年7月18日券商报告内容概述如下所示：充分考虑单晶硅片赢利发展趋势稳步发展，上涨2022/2023 年利润预估17.5%/16.6%至71/81 亿人民币，现阶段股票价格相匹配2022/23 年26.8x/23.2x市盈率。参照行业估值水准，上涨股价预测35%至75.6 元，保持跑赢领域定级，股价预测相匹配2022/23 年35x/30x市盈率。

风险性：光伏发电要求大跳水，上下游提产大跳水。

企业预估1H22 归母净利润同比增加93%-106%至28.5-30.5 亿人民币，相匹配2Q22 归母净利润15.4-17.4 亿人民币，同比增加64%-85%，同比增长率17%-33%，合乎销售市场的预期。在其中：1）销售量提高、产品构造更新：预估企业2Q22 光伏硅片销售量在19GW上下，同期相比与环比增幅均在30%上下。与此同时产品构造逐步完善推动营运能力提高，最近新增加单晶硅片生产能力均是210 商品，2Q22 单瓦赢利8 分/W，同比略增（1Q22 单瓦赢利7-8 分/W）；复原少数股东损益后，单瓦赢利1 毛 /瓦。企业甘肃六期生产能力不断上坡，人们预估伴随着将来生产能力持续提升将进一步摊薄企业产品成本。2）半导体材料产能规模持续提升，部件业务流程尚处于投入期：大家预估半导体材料业务流程奉献上千万盈利。太阳能组件业务流程上半年度得到关键进度，进入好几家央国营企业授权管理，但是由于业务拓展期部件平均价稍低、暂时不组成赢利奉献；3）长期投资奉献比较大，研发支出促进持续发展：大家预估长期投资奉献3 亿人民币上下盈利。让我们预估企业研发支出同比增长率较为明显，有益于企业压实领先水平性，贮备提高机械能。

降低成本不断充分发挥，单晶硅片营运能力发展趋势稳步发展。根据公司6 月24 日单晶硅片价格，不一样规格单晶硅片价格上涨力度在4~5 分/瓦上下（未税），参照Solarzoom价格同时期硅料价格上涨幅度不上4 分/瓦（未税），单晶硅片价格上涨肯定力度高过同时期硅料价格肯定上涨幅度，反映单晶硅片端针对硅料价格上涨具备一定传输水平。与此同时公司也在积极主动采用降低成本行为，6 月24 日单晶硅片价格中流行规格由160 150μm全方位变为155 150μm，并持续提升细丝化激光切割水平。对于我们来说公司通过大规格 片状化，硅成本费有希望进一步缩小，营运能力持续向好。

石英石稳价或为以后关键因素，行业龙头关键耗品稳价能力更强。石英坩埚是拉晶阶段关键耗品，为防止残渣引进危害拉晶全过程，一般使用高纯进口石英沙做成石英坩埚里衬，因为海外企业提产管理决策传统及其高品质矿源的稀缺资源，堆叠中下游需求量不断高形势，大家预估高纯石英砂的短缺在2H22-1H23 仍将不断。企业超量锁住一定比例未来几年石英沙的量。对于我们来说企业石英沙稳价水平全球领先，有希望转化成单晶硅片产销率和成本的领先优势。