TCL中环中后期行情怎样？这支股票投资策略逻辑性怎么样？

TCL中环（002129）还非常值得拥有吗？证券公司2022年7月15日券商报告内容概述如下所示：公司在新体制机制创新下，运营管理提升，竞争能力持续提升，将来销售业绩高成长未来可期，上涨企业2022-2023 年营收552.45亿人民币、669.13 亿人民币至662.10 亿人民币、735.99 亿人民币；预估2024年营业收入为883.06 亿人民币；上涨企业归母净利润2022-2023 年52.16 亿人民币、63.10 亿人民币至57.19 亿人民币、70.75 亿人民币，预估 2024 年归母净利润为83.53 亿人民币，上涨企业2022-2023 年EPS 1.61 元、1.95 元至1.77 元、2.19 元，预估2024 年EPS2.58 元，相匹配2022 年7 月14 日58.5 元/股收盘价格，PE分别是33x、27x、23x，保持“买进”定级。

风险防范：半导体材料和光伏市场要求比不上预估、半导体硅片领域竞争加剧、系统风险等。

行业景气指数提高，销售业绩持续向好

企业 2022 年上半年度预估完成主营业务收入 3，100，000 万余元～3，300，000 万余元，同比增加75.69%～87.03%，预估完成属于上市公司股东的纯利润 285，000 万余元～305，000 万余元，同比增加 92.57%～106.08%。业绩优异关键归功于光伏发电和半导体材料两个方面同时使力，在光伏发电层面：企业银川市六期生产能力逐渐释放出来，210 商品优秀生产能力加快提高，产品结构优化更新，交货占有率不断提高，综合成本持续减少，优秀生产能力产供销更大化，确保战略产品销售市场规模优势。同时通过不断技术提升和工艺发展，进一步降低了产品成本，很大程度上确保公司盈利能力。在结晶阶段，每台月产持续提高，单位产品硅料消耗量大幅领跑领域水准；在芯片阶段，根据细丝化、片状化工艺改善，单晶硅片出片率及A 品率大幅度提高，企业KG出菲林数领域明显领跑。最终运用 210 差异化竞争及成本优势，减轻下游客户成本费工作压力，提高自身和客户竞争能力。

半导体器件业务流程加快论述，维持看中企业半导体材料业务公司半导体器件业务流程产能规模持续提升，8-12 英尺抛光片、外延片销售量不断飙升，提高商品供应能力，产供销经营规模同期相比提高显著，已是中国内地地区制造的较大半导体硅片生产商；特点加工工艺 优秀制造双途径发展趋势，促进研发技术和客户验证，产品维度加快更新，加速新产品布局；与此同时半导体市场迅速增加量，客户结构持续优化，与战略客户协作发展，与多所国际性芯片供应商签署长期性合作框架协议，促进与战略客户的合作优势，完成交货迅速增加量。

依据SEMI 数据信息，预估2021 全世界半导体硅片交货总面积达140 亿平方英寸，同比增加13.9%，未来三年，半导体硅片销售量有希望再次逐渐不断创出创新高。现阶段全世界半导体硅片关键被国外公司垄断性，特别是在12 英尺单晶硅片国产化比较低，国产替代的空间极大。