山煤国际2022年股价预测多少钱?将来公司估值还会涨吗?
山煤国际(600546)这一股票好吗?将来也有发展潜力吗?2022年7月13日券商评级内容概述如下所示:保持赢利预估和股价预测,保持加持定级。保持2022/2023/2024年EPS 3.31/3.35/3.40 元,保持股价预测21.30 元,加持定级。
获益煤价上涨,Q2 销售业绩同比提升。企业22Q2 归母净利为15.47~19.47 亿( 193.55%~269.45%),预告片Q2 销售业绩神经中枢17.47 亿,同比 5.69%,公司以市场煤市场销售为主导,赢利弹力显著,业绩提升关键受益于煤碳市价同期相比大幅增长,同比Q1 进一步提高,据wind 数据信息,企业对比煤炭价格潞城驱动力油罐车板价Q2 平均价1381 元/吨,同期相比大幅增长69%,同比提升5.26%。除此之外,企业煤碳成本优势显著,2021 年自煤炭资源吨煤成本费仅181 元,企业不断实行精益生产管理,后面成本费有希望保持底位。
要求快速升级,中国炼焦煤煤炭价格高峰期有支撑点。进到7 月用电量高峰期,持续高温袭来随着复工复产促进,要求快速升级,沿海地区煤碳日耗加快提升,库存量现在开始快速去化,可以用日数向2021 年同时期靠近,供求相对性趋紧布局不变,预测后面煤炭价格仍将保持上位,支撑点公司盈利上位。
历史包袱消化吸收结束,高分红高股息,配制使用价值突显。1)近些年公司通过计提减值、脱离亏本分公司已基本处理历史时间商贸煤业务流程遗留下负担,2019-2020 年总计记提财产&信用减值34.74 亿人民币,预估后面资产减值压力小。2)企业高赢利低资本开支下,2021 年分红率提升至63%,现阶段股票价格相匹配动态性股票收益率13.2%,配制使用价值突显。
风险防范:宏观经济政策大跳水、煤炭价格超过预期下挫。
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