拓邦股份将来股票价格预估到几个？个股能够长期持有吗？

拓邦股份（002139）这一股票好吗？证券公司2022年4月25日定级内容概述如下所示：公司作为中国领先的控制板领头，有希望凭着大客户战略、灵巧快速的顾客响应速度、全世界生产能力合理布局等优势，持续提升市场占有率。与此同时，公司新能源技术及其智能解决方案业务流程加快扩展，跻身2个新的增长机械能。除此之外，由于上下游原料价格转折点慢慢到来，公司利润率有希望稳中有进改进。充分考虑疫情对需求端及其产品交付的影响，调节公司2022-2024 年主营业务收入预估至94.55/122.37/149.86（22/23 年以前值98.43/124.14 亿），同比增加21.7%/29.4%/22.5%；融合利润率稳中有进及其花费迅速提高的判断，调节公司2022-2024 年归母净利润预估至6.38/8.89/11.21 亿人民币（22/23 年以前数值7.63/9.73 亿），各自同比增加12.9%/39.5%/26%。参照和而泰、移远通信、广和通等物联网技术相比企业估值及其领头股权溢价，给与公司2022 年30x PE，相匹配股价预测15元，保持“买进”定级。

风险因素：疫情冲击超过预期；原料价格减轻大跳水；汇率波动；市场开拓不达预估；控制器销售市场竞争加剧；锂离子电池市场拓展大跳水。

2022 年一季度，公司完成收益18.68 亿人民币，同期相比 10.02%；归母净利润9408 万余元，同期相比-60.7%；扣非归母净利润9408 万余元，同期相比-60.7%。2022Q1，公司新能源汽车业务流程及其智能解决方案业务流程达到今年初总体目标，完成较持续增长。但Q1 中国疫情反复，对公司运营影响较大。总公司深圳市经历过2次新冠疫情封控，生产制造遭受较大影响。与此同时新冠疫情封控下货运物流遇阻，商品无法及时送到至顾客。因而，公司总体收益未达到今年初最终目标。除此之外，公司利润率19.01%，同期相比-4.74pcts，同比 1.9pcts；期间费用率14.31%，同期相比 3.59pcts，同比-2.12pcts；公允价值变动盈利降低约6500 万；完成净利润率5.04%，同期相比-9.1pcts，同比 5.1pcts。报告期内，公司加强了资金回笼管理方法，完成生产经营现金流量6313 万余元，同期相比 141.18%，。

价格调整效果显著，利润率稳中有进。2021 年全年度，上下游以MCU 为核心的电子元件及大宗原材料价钱大幅上涨且断货，公司为保证供应抬价退换货，造成成本费较大幅提高。22Q1，上下游原料价格依然高新企业，与此同时因为疫情封控造成原料货运物流遇阻。在外部供应链管理振荡不断的背景下，公司价格调整行为逐渐呈现实际效果。报告期内，公司完成利润率19.01%，同比 1.9pcts，已经实现稳中有进。全年度看，伴随着供应链管理振荡减轻，及其疫情冲击不断修补，公司原料端的压力有希望逐渐减少，有希望完成利润率进一步回暖。

股权激励费用累加海外基地进到投入期，花费迅速提高。报告期内，公司成本费用同比增加46.82%至2.67 亿，期间费用率14.31%，同期相比 3.59pcts。在其中：研发费用率6.4%，同期相比 1.28pcts；销售费用率3.08%，同期相比 0.97pcts；管理费用率3.87%，同期相比 1.12pcts，；财务费用率0.96%，同期相比 0.22pcts。报告期内，公司成本费用提高迅速，原因是股权激励费用记提及其海外基地进到投入期。未来展望全年度，公司股权激励费用1.49 亿，料将推动花费较大幅提高。