广东鸿图销售业绩也有提高希望吗？未来发展前景如何？

广东鸿图（002101）将来也有发展潜力和成长空间吗？2022年7月15日证券公司定级内容概述如下所示：预估企业2022-2024 年归母净利润各自为4.11/5.33/6.21亿人民币，同期相比 37%、 30%、 17%，相匹配PE 各自为36/27/23 倍。保持“买进”定级。

风险防范：宏观经济政策不断下滑导致行业需求萎靡，疫情控制大跳水风险性，原料价格起伏风险性，一体化铝压铸技术风险，新客户拓展不好风险性。

受益于铝价格下滑 降低成本 公司股权转让，Q2 业绩超预期：企业2022Q2 单一季度预估完成归母净利润1.44-1.57 亿人民币，同期相比 115%至 135%，同比 96%至 114%，超市场预测，关键受益于：1）4 月迄今，铝价格不断下滑（Q2 同比-7.1%），累加企业降低成本的执行；2）Q2 进行龙湖车辆公司股权转让，依据企业2022 年3 月信息，预估提高效益7000 万余元（未考虑到企业所得税的危害）。未来展望2022H2，现阶段铝价格仍在下滑安全通道，累加企业核心客户产供销加快，后半年销售业绩进一步提高未来可期。

企业连通加工工艺、原材料两边，一体化批量生产进展领跑。1）机器设备端：企业现阶段6800T铝压铸机已建成投产，样品已试制成功，后面整体规划12000T 大中型铝压铸岛，商品包含后木地板、前舱、电池托盘等关键部件；2）原材料端：企业自主研发免热合金制品专利权得到受权，材料性能居领域前端；3）顾客进度：依据企业信息，威马汽车汽车底盘一体化商品预估于2023 年批量生产。企业具有大物件商品生产量，一体化新趋势下，有希望充足享有领域收益。