大北农这支股票怎么样？农业龙头逻辑性市场前景怎么样？

　　大北农（002385）也有提高逻辑性吗？2022年4月27日券商评级内容提要如下所示：考虑到2022 年上半年度生猪价预估不断较低、2023 年企业种籽业务流程加快放量等要素，调节企业赢利预估，预计企业2022-2024 年EPS 为-0.05、0.8、0.97 元/股（2022-2023 年以前数值0.3、0.52 元/股），相匹配2023-2024 年PE 为8.63、7.07 倍。企业精饲料业务流程不断扩展，转基因动物领跑，再次给与企业“买进”评分。

　　风险分析：新冠疫情风险性；价格调整；领域变化风险性；出栏率不达预估；转基因食品业务流程营销推广遇阻。

　　精饲料业务流程持续增长，基本盘扎扎实实，内生外延性提高精饲料竞争能力！

　　企业精饲料销售额为226.95 亿人民币，同比增加36.83%，占主营业务收入的72.44%，精饲料业务流程盈利同比增长。精饲料销量为 589.59 万吨级（同比增加26.47%），创企业精饲料市场销售纪录。细分化看来，企业2021 年饲料457.56 万吨级（同期相比 39.76%）、水产饲料42.51 万吨级（-1.46%）、反刍动物精饲料57.45 万吨级（ 21.44%）、禽用精饲料30.84 万吨级（-34.97%）。2022 年1 月，企业称拟回收九鼎高新科技30%股份；2022 年2 月，企业再表明拟回收正邦集团旗下8 家分公司（等同于正邦在西南地区市場的所有精饲料业务流程）。企业表明精饲料版块的市场份额中远期总体目标为20%-30%。根据内部结构加强管理、提高市场销售，外延性融合，企业精饲料业务流程有希望不断提高，大北农饲料版块的能力将大幅度提高。

　　生猪价降低连累企业盈利，2022 年生猪价格有希望迈入翻转2021 年企业控股公司活猪市场销售总数为251.15 万头，同比增加129.04%；活猪销售额46.99 亿人民币，同比增加23.61%。2021 年Q4 至今，生猪价格迈入严冬，危害企业畜牧养殖盈利，企业养殖业务流程利润率大幅度降低。企业对存栏数的活猪记提了资产减值损失，养殖业务流程亏本。大家觉得， 2022 年上半年度因生猪价格不断比较不景气，企业畜牧养殖业务流程或仍遭遇销售业绩工作压力，可是2022年后半年生猪价格有希望转暖，与此同时企业肉猪养殖成本管理提高，畜牧养殖亏本有希望显著降低。

　　转基因动物中国领跑，种源累积不断加仓，有希望掌握牧业转型机会！在我国十分重视转基因动物科学研究与商业化的营销推广，转基因动物可以解决目前在我国苞米、黄豆种类发展瓶颈，是中国苞米、黄豆繁育技术性的发展前景。企业在转基因食品行业积累十余年，产品研发整体实力处于中国领先地位，且已得到转基因玉米种类的安全认证，先给优点明显。企业有着DBN9858、DBN9936、DBN9501、DBN3601T 等4 个转基因玉米种籽安全认证。2021 年企业根据有关向北京市创种贸易有限公司划拨股份的提案，企业牧业财产加快融合。为促进有关苞米牧业发展战略企业并购和网络资源占储，企业拟回收云南省大天牧业有限责任公司51%的股份，大天牧业2021 年薪达1.35 亿人民币，纯利润1206万余元。大家觉得，企业种籽市场拓展迅速，有希望掌握牧业转型机会，变成中国先进的种子公司！