宇通重工也有市场行情机遇吗?将来股票价格目标价预估要多少钱?
宇通重工(600817)市场前景怎样?2022年4月5日券商研报内容提要如下所示:预估22-24 年企业归母纯利润为4.45/5.00/5.89 亿人民币(原2022/2023 年预估为6.15/7.78 亿人民币)。预计每股净资产0.83/0.93/1.09 元,在其中22 年新能源技术环卫垃圾车纯利润1.92 亿人民币(给与22年PE24x),工程机械设备、传统式环境卫生武器装备及服务项目2.53 亿人民币(给与22 年PE12x),给予目标价14.17 元,保持买进。
风险分析:新能源技术环卫垃圾车购置要求降低风险性,覆盖率提高不及预期风险性,环境卫生服务项目订单信息降低风险性。
紧紧抓住新能源技术环境卫生销售市场机会,以价换量业绩提升。 2021 年企业环保设备完成主营业务收入16 亿人民币,同比增幅33.17%,利润率4.6 亿人民币,同比增幅18.8%;在其中新能源技术环保设备完成主营业务收入7.38 亿人民币,同比增幅18.5%。2021 年企业完成环保设备市场销售4450 台,同比增幅64.15%;在其中新能源技术环保设备占有率28.72%达1278 台,同比增幅41.84%,市场份额做到28.5%,稳居领域第一,且2014 年迄今新能源技术环境卫生车子拥有量位列制造行业第一。环境卫生武器装备以价换量,新能源技术环境卫生武器装备市场销售平均价同期相比-22%,传统式环境卫生市场销售平均价同期相比-17%,造成总体利润率降低-3.4pct 至28.5%。
环境卫生服务项目新签署单平稳增长速度远超领域均值,年化收益率手中订单信息达7.6 亿。2021 年企业环境卫生业务收入6.1 亿人民币,同比增幅22.57%,利润率1.2 亿人民币,同比增幅26.24%,利润率同期相比 0.7pct 至24.4%。2021 年全国各地环境卫生社会化投标新项目合同价2,163 亿人民币,年化收益率额716 亿人民币,同比增加4.4%,在其中傲蓝得招标新项目年化收益率额1.91 亿人民币,在营运的环境卫生服务年化收益率额达7.6 亿,同比增加20.4%,增长速度远超领域。
受房地产业行业景气指数危害,工程机械设备短期内承受压力。2021 年企业工程机械设备完成收益13.49 亿,同比下降7.88%,利润率4 亿人民币,同比下降12.46%,利润率降低1.55pct 至29.81%,关键2021 年受中国房地产行业下滑,固投变缓等原因危害。企业不断促进产品迭代,新能源技术旋挖钻商品、新能源技术矿用车已迅速产生好几个销售市场提升。不断看中企业的运营能力,及其中下游萧条度修复产生的赚钱发展潜力。
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