雅化集团市场前景怎样?企业现状以及行业发展趋势如何?
证券公司11月11日评分内容概述:预估雅化集团2021/2022/2023 年归母纯利润达10.4/30.1/41.1亿,充分考虑企业区位优势极好+锂盐生产能力扩大,给与企业“买进”评分。
风险分析:中下游要求不及预期、提供超预估风险性、生产能力推广不及预期。
证券公司觉得:雅化集团区位优势突显,澳大利亚奎纳纳有希望年末落地式。
1)企业坐享全世界最高品质锂矿泰利森:目前锂钛精矿生产能力134 万吨级,后面扩至194 万吨级,三期提产方案试运转時间提早至2024 年(原是2025 年);
2)锂盐生产能力扩大:现阶段企业有着约4.5 万吨级锂化工原材料生产能力,中后期整体规划生产能力超11 万吨级。在其中奎纳纳一期2.4 万吨级氢氧化锂新项目争取2021 年末前做到可销售商品情况。
3)负债工作压力减轻:IGO 买卖进行大幅度减轻债权债务工作压力,且企业拟发售H股上市,预估后面负债还款难度系数并不大,估价抑制要素或逐渐清除。
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