长安汽车市场前景如何?股票估值及发展趋向怎样?
券商评级:短期内看,企业销售量同比提高、新上市汽车之际,缺芯等要素危害变弱,股票基本面修补;中远期,企业商品高端化、电动式化、智能化系统齐升的现象,关键要求把控工作能力领跑,随着消費特性提高,公司估值有希望进一步提高。预估2021~2023 归母净利润分別为57.38/70.22/78.17 亿人民币,相匹配EPS 0.76/0.94/1.04 元,保持“买进”定级。
风险分析:缺芯危害不断,新知名品牌销售市场接受程度不如预估等
销售量同比转正定级,缺芯危害明显改进
集团公司单月销售量18.83 万台,同比 14.00%。分知名品牌看来,长安福特单月销售量3.21 万台,同比 6.49%;长安马自达单月销售量1.74 万台,同比 218.13%;北京长安独立单月销售量9.40 万台,同比 5.52%。
缺芯危害至暗时刻已过,大家预估10 月改进更为明显。
构造进一步提升,营运能力有希望提高
集团公司方面,长安福特和北京长安马自达销量提高明显,在其中,北京长安福特销量持续五个月同比提高。关键得益于:1)长安福特自身中高档车系销售量占比达60%,新福睿斯、新蒙迪欧产品力改进,推动销售量平稳提高;2)北京长安林肯冒险家销售量迅速上坡。大家觉得,整体销售量平稳提高,累加高档车系销售量占有率提高,企业将迈入量利齐升的现象环节,利润率有希望进一步提高。
新汽车将要落地式,打开新一轮商品周期时间
企业打开新一轮周期时间,包含UNI-K PHEV(预估2021 年末发售)、UNI-V(预估2022Q1 发售)、纯电新平台第一款SUV C385(预估2022Q2 发售,冲销量车系)及其大品牌第一款纯电SUV E11(预估2022Q2 发售),几款中高档新汽车有希望打开量价齐升新环节。
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