隆基股份个股能够长时间拥有吗？太阳能发电大佬也有投资价值吗？

　　证券公司觉得：隆基股份坚持不懈创新驱动核心理念，不断增加研发投入，深入掌握太阳能电池板技术性转型历史时间连接点。

　　企业始终坚持技术革新与领域推动，在上一轮大的技术性转型中，促进光伏行业由多晶体向单晶体转型发展，当今单晶硅片技术性收益早已渐渐消散，而太阳能电池板将迈入技术性转型的主要连接点，企业不断增加资金投入，在N 型TOPCon、P 型TOPCon等方面持续突破世界记录，加快新技术应用批量生产化过程，不断推进领域技术性转型。

　　积极主动扩大BIPV 业务流程，扩展合作方完成合作开发，向太阳能发电中下游多应用领域拓宽，打造出企业新突破点。企业借助部件端生产制造水平和技术水平，积极主动向太阳能发电中下游多应用领域拓宽，切实促进BIPV 业务流程的发展趋势。汇报期限内，企业进行对森特股份一部分股份的回收，现阶段持仓占比为24.28%，为其第二控股股东，本次协作将融合森特股份在工程建筑屋顶设计、维护保养上的优点，强有力促进BIPV业务流程的开发设计；除此之外，企业已与亚玛顿签署合作合同，一同产品研发用以BIPV 的1.6mm 纤薄夹层玻璃，进一步缓解构造净重，不断提升BIPV 产品构造，达到建工要求，扩展大量应用领域，有希望开启BIPV 业务流程的成长空间。

　　交货数据信息快速提高，融入市場变动调节生产能力释放出来节奏感，太阳能发电领头影响力进一步加强。单晶硅片层面，汇报期间企业完成单晶硅片交货38.36GW，在其中对外开放市场销售18.76GW，同比增加36.48%；完成部件交货17.01GW，在其中对外开放市场销售16.60GW，同比增加152.40%。依据PV InfoLink 统计分析，企业部件交货持续保持领域第一部位，且领跑优点在不断发展。上半年度，受硅料价格上涨危害，一部分中下游要求处在徘徊情况，全产业链产销率有一定的下降，企业及时调节建成投产节奏感，云南腾冲10GW 硅棒和西安市航空航天7.5GW 充电电池新项目已投产，曲靖市10GW 单晶硅片和楚雄州（三期）20GW 单晶硅片新项目已一部分建成投产，甘肃乐叶3GW 和西咸乐叶15GW充电电池已经修建中。

　　盈利预测：预估2021~2023 年完成归母净利润117.92/155.73/178.35 亿人民币，相匹配公司估值44.7/33.8/29.5 倍，保持“加持”定级。

　　风险分析：领域要求不如预估，全产业链价钱不如预估。

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