隆基股份还能够够买？组织看中股价预测上涨至多少元？

　　证券公司觉得：因硅料价钱主要表现及企业产品报价传输工作能力超预估，大家上涨企业商品ASP及入股硅料新项目的长期投资假定，更新2021-2023E 年纯利润预测分析至122、162（ 8%）、204（ 11%）亿人民币，相匹配EPS 各自为2.24、2.99、3.76 元，上涨股价预测至120 元（ 18%），相匹配40 倍2022PE，保持“买进”定级。

　　风险分析：原料价格上涨预估；中下游市场需求不如预估；新项目发展不如预估。

　　硅料供货受到限制自然环境下，单晶硅片部件产供销高增，部件市场占有率领跑力度扩张：企业上半年度单晶硅片交货38.4GW（同期相比 52%），在其中出口18.8GW（同期相比 36%）、自购19.6GW（同期相比 135%）；部件交货17GW，在其中出口16.6GW（同期相比 152%），计算Q2 交货较Q1 同比增长率约62%。在硅料急缺的情况下，企业上半年度仍达到了单晶硅片/部件产供销明显超过领域增长速度的大幅度提高，集中体现出近些年公司在供应链内功修炼和全世界部件销售市场的外界扩展的协力成果。大家计算企业2021H1 部件全世界市场占有率已提高至约22-23%，位列全世界第一的与此同时，进一步扩展了在第一梯队中的领跑力度。

　　部件廉价订单信息上半年度消化吸收充足，后半年订单信息实行平均价提高对冲成本增涨：依据企业中报公布及招投标状况追踪，大家预测公司后半年部件确认订单平均价有希望较上半年度有明显提高（企业Q1 中国部件集中采购中定价最少至1.48 元/W，最近则已广泛高过1.8 元/W），与此同时伴随着最近领域进到电脑装机高峰期，硅片价格也较早期发生显著反跳，将合理对冲交易硅料大幅度价格上涨所产生的后半年会计确定规格原料费用急剧上涨的不良影响，进而维持不错的赚钱水准。

　　研发投入不断大幅度提高，N 型技术实力及新服务开发设计扩宽环城河：企业上半年度研发投入16 亿人民币（同期相比 51%），研发部门总数超1100 人，较去年年底提高35%；从结果看来，企业上半年度数次更新以TOPCon 为象征的流行下一代N 型电池效率记录，并在BIPV 和氢能源等太阳能发电运用“新情景”行业不断获得业务流程进度。不断的高额研发投入，将推动公司完成宏观经济上“根据太阳能发电的绿色能源解决方法经销商”的发展战略、及其外部经济上对将来太阳能发电关键技术的全方位深层把控，根据扩宽环城河完成长期性维持的经济利润和提高。