京运通股票非常值得长时间拥有吗？太阳能发电领头投资价值怎样？

　　证券公司全新见解：预估企业21-23 年主营业务收入各自为90.86/183.25/211.03 亿人民币， 归母净利润分別为10.59/21.94/28.12 亿人民币，相匹配EPS 各自为0.44/0.91/1.16 元/股，保持买进定级。

　　风险因素：新生产能力建成投产速率不如预估，210 单晶硅片营运能力不如预估，上下游原料价格大幅度增涨；硅片价格不如预估，技术性转型风险性。

　　单晶硅片交货高增，赢利水准丰厚：汇报期限内，企业乌海一期新项目生产能力做到8.5GW，与此同时乐山市一期12GW 拉棒新项目建成投产，现阶段处在爬坡期，预估年之内投产。2021年企业单晶硅片生产能力释放出来，新型材料业务流程完成收益约12.27 亿人民币，同期相比 67%。上半年度新型材料经营收入占有率做到52.19%，企业非硅成本费处在领域领先地位，在上半年度硅料价钱急剧上升的情形下，利润率水准仍然保持在30%之上，呈现了企业强有力的成本费控制力。企业积极主动与中下游顾客签署长单锁住单晶硅片生产能力，在其中晶澳12.6 亿片单晶硅片或硅棒，约48.18 亿人民币、江苏省时尚7.74 亿片单晶硅片或硅棒，约30.18 亿人民币、通威9.60 亿片单晶硅片，约52.61 亿人民币及其江苏省润达9.46 亿片，约36.89 亿人民币，总经营规模做到39.4 亿片，预估价税合计市场销售额度167.86 亿人民币。

　　风力发电平稳发展趋势，盈利维持高质量：截止到汇报期终，企业已并网太阳能发电站1.25GW，风力发电发电厂148.5MW；风力发电年发电量总共1.40GW。上半年度完成发电厂经营收入约7.54 亿人民币，同比增加23%，利润率为59%，保持在较高质量。企业维持适度发电厂经营规模以确保多元化经营的经营模式，2021年8月份已出让拥有的锡林浩特41%股份。

　　全力保障乐山市提产，单晶炉2021年以自供为主导：因为上半年度乐山市一期拉棒新项目提产，企业单晶炉等机器设备生产能力基本上所有达到自供要求。仅有一小部分早期订单信息在上半年度交货并确认收入，约完成主营业务收入0.18 亿人民币。预估企业2022年打开乐山市二期12GW 拉棒生产能力基本建设，机器设备经营收入将保持较适度性