2021年长安汽车个股能到是多少？组织给与总市值股价预测是多少？

　　证券公司见解：北京长安与华为公司、赣锋锂业协作构建的第一款车系“阿维塔E11”公布，北京长安的电瓶车型产品力有可能超市場预估。除此之外，汽油车版块持续发布车系往上的商品， 待集成ic急缺状况Q3 转好后预估盈利将修补。大家保持企业2021/22/23 年纯利润预测分析为51/69/74 亿人民币，当今股票价格19.93 元，相匹配2021/22/23年30/22/20 倍PE。大家选用各分部公司估值法，给与长安汽车传统式汽油车业务流程2022年20 倍PE，相匹配约1350 亿总市值，并给与长安汽车新能源概念股（自有品牌 华为公司协作大品牌）累计500 亿总市值，获得总体目标总市值1850 亿人民币，相匹配股价预测24.30元。保持“买进”定级。

　　风险因素：领域销售量不如预估；新品发布時间延迟；协作产品发布会不如预估；车系销售量下降；集成ic提供急缺不断；大宗商品现货成本增加。

　　受集成ic急缺危害产供销下降，21Q2 净利润增长率不如预估，但利润率水准略微提高。

　　长安汽车2021 年上半年度完成主营业务收入567.85 亿人民币，同期相比 73.2%；完成扣非归母净利润7.4 亿人民币，同期相比 128.3%。其中21Q2 完成主营业务收入247.6 亿人民币，同期相比 16.7%，完成扣非归母净利润0.2 亿人民币，同比-97.2%（Q1：7.2 亿人民币）。大家觉得企业Q2 扣非归母净利润下降，主要是集成ic危害产生的销售量降低，及大宗商品原料成本增加而致。Q2 利润率为16.9%，同比 2.8pcts，营运能力略微提高，关键来自于自有品牌毛利率升高。Q2 自有品牌盈利约5000 万余元，合资承受压力亏本。

　　自有品牌自行车毛利率升高，预估Q3 新能源客车市场需求有一定的转好。21Q2 自有品牌自行车收益为7.95 万余元，自行车毛利率为1.34 万余元，同比 16.3%，归功于优良的成本控制，自有品牌的营运能力有一定的提高。Q2 期内遭受集成ic提供趋紧危害，长安汽车自有品牌及合资销售量均有降低。伴随着瑞萨开工、tsmc车辆集成ic生产能力提高，预估全领域提供将在Q3 迈入明显的改进。对OEM 而言最烂的时候早已以往，预估中远期领域将重归市场定位工作能力、技术水平、管理水平的大比拼。

　　“阿维塔”全新升级车系E11 公布，企业变厚资产端加快向智能化低碳环保方位转型发展。在新能源汽车层面，企业根据CHN 构架，与华为公司、宁德市三方协同构建的中高档智能化电动式知名品牌“阿维塔”。8 月24 日的长安汽车高新科技绿色生态会议上，阿维塔集团旗下第一款车系E11、长安新能源根据全新升级服务平台打造出的第一款车C385 与此同时现身。新能源车型将不断释放出来，推动企业品牌知名度与收益提高。公司新闻拟发行债券50 亿人民币融资；分公司阿维塔以公布挂牌上市方法引进投资人，提高竞争优势。企业变厚资产，有利于加速完成新能源车行业全方位合理布局，完成使用价值重归和变道高速行驶。