2021年东方证券将来公司估值是多少亿?相匹配股价预测要多少钱?
证券公司见解:伴随着资管业务占有率持续提高,大家提议各分部公司估值:(1)泛资产托管一部分:2021 年预估累计归母净利润24.31 亿人民币,给与20xPE 公司估值;(2)别的业务流程一部分:别的分公司姑且不计入,预估2021 年底东方证券总公司资产总额596.44 亿,给与1xPB。总市值加总,2021 年有效总市值应是1082.44 亿人民币。相匹配15.49 元/股,保持“买进”定级。
依据全新A/H 股股权溢价,相匹配H 股7.40 港币/股,给与 “买进”定级。
风险分析:金融市场大幅度起伏;科创板上市挂牌上市进展小于预估;权益市场调节;个人信用风险溢价升高。
大资管业务销售业绩醒目,资产管理借助资产托管端转型发展。(1)2021H1,企业资本管理业务流程营业收入28.82 亿人民币,同比增速70.63%,企业资产托管单位主营业务收入位居第一。东证资管完成营业收入19.7 亿人民币,纯利润6.65 亿人民币,同比增加100.16%;汇添富基金完成营业收入46.07 亿人民币,纯利润15.7 亿人民币,同比增加140.76%,ROE19.88%(2)截止到2021 年上半年度,证劵经纪人经营收入15.21 亿人民币,同比增速33.66%。企业新增客户数21 万家,同期相比 58%。分销金融理财产品收益2.99 亿人民币,同比增速159%。分销金融理财产品经营规模急剧提升,基本业务流程构造改进。依据中基协数据信息,上市公司 混和证券基金享有经营规模RMB494 亿人民币,在证券公司中排行第5 位。
2021H1,投资业务完成营业收入8.22 亿人民币,同比增加46.16%。中国东方投资银行进行股权质押融资新项目13 个,同比增加160.00%,主承销额度RMB208.47 亿人民币,同比增加258.84%。并购重组层面,企业公开增发及配套设施股权融资主承销新项目共7 家,包销经营规模RMB97.39 亿人民币,同比增加138.21%。
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