金风科技公司估值股价预测要多少钱一股？2021股市投资使用价值怎样？

　　8月23日组织见解：21H1 企业营业收入179.0 亿人民币（同期相比-7.83%），归母纯利润18.49 亿人民币（同期相比 45%）。离心风机市场销售构造转变促进离心风机及零部件业务流程毛利率同比增加，上半年度企业综合毛利率28%，同期相比提高10.6pct。伴随着交货订单信息优化结构及其成本控制，生产制造端利润率有希望稳增。大家保持企业21~23 年EPS 0.86/0.95/1.03元的预测分析，相比企业21 年Wind 一致预估均值PE15.41 倍，充分考虑企业生产制造端利润率回暖，给与企业21 年20 倍PE，保持股价预测17.2 元，保持“买进”定级。

　　销售量略微下降，进口替代发电机组占有率大幅度提高

　　2021 年迈入中国陆地风力发电低价位年间，21H1 企业对外开放市场销售离心风机总容积3GW（同期相比-26.8%）；发电机组进口替代发展趋势确立，3S/4S 服务平台发电机组及6S/8S 服务平台发电机组市场销售容积大幅度提高，同期相比分別提高316.8%及379.4%，2S 服务平台发电机组占有率显著降低（同期相比-71.5%）。截至6 月末，企业手中订单信息16.4GW，在其中外界订单信息15GW；在其中3/4S 离心风机8.7GW 占有率提高至58%，6/8S 离心风机占有率6%。

　　企业结合全世界八大研发中心資源及工艺优点，加速设备技术性转型，丰富多彩智能化离心风机商品系列产品，促进技术革新及企业战略转型。

　　生产制造端利润率大幅度改进，GP21 服务平台提高低价位时期竞争能力21H1 离心风机及零部件市场销售营业收入128.7 亿（同期相比-11.6%），对外开放市场销售发电机组容积2.97GW（同期相比-27.7%）。企业离心风机及零部件渠道销售利润率20.3%（同期相比 8.2pct）；其中2S 及之上型号利润率同期相比提高3pct 之上，6S/8S 型号利润率25.9%（同期相比 9.1%）。2019Q3 至今，离心风机生产制造端利润率逐季改进，营运能力明显提高。在GP21 服务平台基本上发布的GW165-5.0 发电机组已获大批量订单信息，有希望进一步提高低价位型号竞争能力，大家预估利润率有希望稳升。

　　发电量业务流程高效率经营，风力发电后销售市场逐渐开启

　　企业总计并网的直营风力发电场利益年发电量5.62GW，利益新建容积2.53GW；汇报期限内合并报表规格范畴内网上用电量为49.16 亿度（同期相比 28%），完成发电量收益27.8 亿人民币。风力发电后销售市场的逐渐开启，归功于企业十几年的发电机组商品经营规模和运营技术性累积，截至汇报期终企业在运新项目容积17.2GW（同期相比 69.4%）。汇报期限内风力发电业务收入16.4 亿，利润率6.9%，在其中后业务收入7.49 亿人民币，较上年同期提高29.05%。

　　风险分析：增加电脑装机增长速度小于预估；风机价格市场竞争激烈，利润率降低风险性。