赣锋锂业个股还值得购买吗？个股股价预测2021要多少钱一股？

　　组织预测分析：行业景气指数大趋大家预估，企业预兆订单信息超先前预估，大家预估企业2021-2023 年归母净利润为108.2/188.6/274.0 亿人民币， 同比增长率各自为94%/74%/45%，相匹配EPS4.64 元/8.10 元/11.76 元，企业生产能力扩大加快，全世界动力锂电池领头影响力牢固，将来高提高可预测性高，且盈利确定相对性传统，给与2022 年80 倍PE，相匹配股价预测648 元，保持“买进”定级。

　　风险分析：现行政策不如预估，市场竞争加重等。

　　组织见解：

　　项目投资关键点

　　事情：公司新闻，拟订增募资582 亿人民币用以5 大产业基地137gwh 锂电提产、30gwh储能技术电控柜基本建设及70 亿用以研发投入，包含：福鼎时期（60GWh），瑞庆时期一期（30Gwh），江苏省时期四期（30gwh），蕉城时期车内湾新项目（15gwh 及一部分pack 生产线），湖西新项目二期（2GWh 锂电池、30GWh 储能技术电控柜）及赣锋锂业新能源技术优秀技术研发与运用新项目。

　　赣锋锂业驱动力提产加速，并增加储能技术生产能力合理布局，超大家预估。因为纯电动车化服务平台聚集发布，新品周期时间推动电瓶车toc 端要求暴发，赣锋锂业提产加快，以达到动力锂电池至2025 年复合型40% 的提高。本次公示确立了先前公示中的江苏省时期、福鼎时期、瑞庆时期、车内湾产业基地生产计划，累计135gwh，在先前生产计划上，此次增加湖西改建整体规划，增加提产2gwh 动力锂电池 30gwh 储能技术电控柜。

　　2025 年整体规划生产能力近600gwh，全世界领头优点再扩张。企业截至2021 年8 月13 日有7 大关键产业基地，包含宁德市章粤港澳（东桥/湖东/湖西）、宁德市车内湾、宁德市福鼎、溧阳产业基地、四川和青海省产业基地、法国加工厂，累计整体规划生产能力超出500gwh；考虑到截至21 年8 月13 日合资企业生产能力，企业生产计划近600gwh，在全世界充电电池公司中整体规划生产能力较大（lg 整体规划2025 年生产能力做到430gwh，SK 整体规划2025 年生产能力200gwh）。2020 年末企业生产能力117gwh（个人独资100gwh），2021 年末大家预估扩至200gwh 上下。本次再扩湖西产业基地、溧阳四期、宁德市福鼎产业基地、车内湾产业基地、肇庆市产业基地，到2025 年整体规划生产能力接近600gwh，达到企业手中订单信息要求，可支撑点企业维持全世界30%之上电脑装机市场份额。

　　生产能力顾客等全方位领跑，长期性电脑装机市场份额有希望超大家预估。赣锋锂业从技术实力、顾客指定、生产能力合理布局、成本控制等层面看，已全方位领跑，全世界领头影响力建立。企业2018 年迄今得到傲人指定考试成绩，包含特斯拉汽车、宝马五系、大家、通用性、PSA、当代、丰田汽车等，多点开花，至2025 年订单信息能见度高。近年来，企业与一线汽车企业协作再一次推进，包含得到当代2023 年纯电服务平台主供、与特斯拉汽车继签4 年供货合同、与万里长城签署10 年战略协议。

　　排产不断往上，赢利承受能力强。依据SNE 数据信息，宁德市2021 年H1 全世界电脑装机34gwh，全世界电脑装机市场占有率30%，较2020 年提高5pct，名列前茅。大家预估企业2021 年1H 排产近50gwh，2021 年2H 同比将提高40-50%，全年度预估130gwh，2022 年预估将做到250gwh，持续2年增涨之上高增。赢利层面，企业凭着在全产业链强力议价能力，在原材料急缺下，仍然可得到平稳货源供应商及有优点购置价钱，且伴随着生产量提高、ctp 加工工艺运用，企业制造成本不断往下，因而大家觉得企业赢利水准基本上可长期保持。

　　投资价值分析：行业景气指数大趋大家预估，企业预兆订单信息超先前预估，大家预估企业2021-2023 年归母净利润为108.2/188.6/274.0 亿人民币， 同比增长率各自为94%/74%/45%，相匹配EPS4.64 元/8.10 元/11.76 元，企业生产能力扩大加快，全世界动力锂电池领头影响力牢固，将来高提高可预测性高，且盈利确定相对性传统，给与2022 年80 倍PE，相匹配股价预测648 元，保持“买进”定级。

　　风险分析：现行政策不如预估，市场竞争加重等。