2021后半年稀有金属原材料个股还会继续涨吗？版块未来发展趋势预测分析

　　证券公司见解：

　　1、碳达峰、碳排放交易是后半年可预测性项目投资主题风格

　　英国、日本和欧盟国家明确提出2050年做到碳排放交易，我国争取于2030年前做到二氧化碳排出最高值，并加倍努力2060年前完成碳排放交易。

　　当今资本主义国家的平均二氧化碳排放已达高些或逐渐降低，中国人均二氧化碳排放仍在提高，我国碳节能减排工作压力很大；从国务院办公厅到中央部委、从中间到地区，都是在制订和健全碳达峰建设规划，预估今年下半年，碳达峰依然是可预测性项目投资主题风格；碳达峰、碳排放交易现行政策制订关键从下列几层面下手：提升碳消化吸收（微生物碳汇、人力碳捕获）、治理空气污染（电力能源生产制造端、能耗端）、碳交易、金融创新等。在其中与金属材料新型材料行业有关的是电力能源生产制造端和能耗端。

　　2、能耗端：钢材压产刻不容缓，长期性开启公司估值室内空间；电解铝厂度电增长值最少，碳排放交易限定最显著的种类钢铁企业CO2消耗量占总消耗量的20%，对减碳总体目标有尤为重要的功效。供给侧结构早已从削减生产能力变为削减生产量，削减生产量中远期实际效果好于淘汰落后产能，将长期性开启领域公司估值室内空间。削减生产量也将显著抑制上下游铁矿石价格，为钢铁企业产生高些的盈利室内空间；

　　电解铝厂的CO2消耗量占总消耗量的4.2%，且因为能耗大、度电增长值是冶炼厂领域最少，因而电解铝厂是受减碳现行政策和电力工程紧缺危害更为显著的领域。不论是云南干旱拉闸限电，或是内蒙古自治区耗能双控开关不合格，电解铝厂全是最开始遭受危害的。在有关现行政策限定下，电解铝厂的生产能力吊顶天花板确立，而全国各地电力工程牵制也将长期性影响生产量。提供长期性无提高 要求长期性提高 生产制造短期内影响，电解铝厂的营运能力将保持上位。将来铝行业提供增加量关键来源于再造铝和国外新创建电解铝厂新项目，但这必须高些价钱神经中枢以适用更高的投资强度，因而电解铝厂的投资机会十分明确。

　　3、能耗端：车辆电动式化和工业环保化，推动锂、希土和电工钢里程碑式机会自2020年半年度起，中、欧、美依次添加了适用新能源车发展趋势的浪潮中，锂做为新能源车行业发展的上下游关键原料，预估到2025年锂的总需要量将做到156万吨级。提供端看来，国外硬岩锂矿增加量比较有限，国外盐湖2022年逐渐加速但提高或不如预估，中国锂資源将获得大量的高度重视和开发设计但生产能力吊顶天花板显著，预估到2025年全世界锂資源供货为114万吨级。锂資源需求量很高的长期性布局无法扭曲。

　　4、能耗端：车辆电动式化和工业环保化，推动锂、希土和电工钢里程碑式机会？ 希土领域历经很多年治理，黑希土逐渐撤出，尤其是希土领域第一部法律颁布，进一步创建起行业规范发展趋势的常态化，产业链纪律重归一切正常；从全世界資源提供布局上看，现阶段英国、越南等关键国外矿山开采均呈见顶下降发展趋势，短期内国外无供给弹性。伴随着节能环保产业快速发展趋势，以空气氧化镨钕为意味着的希土产品需求有希望发生快速提高。希土领域长线投资使用价值呈现。

　　电工钢是电动机和变电器的关键原材料，因为技术性门坎极高，被全世界工业强国长期性垄断性。关键技术尤其是高档商品生产工艺把握在宝武和首钢集团，国外也仅有新日铁和新日铁把握高档商品关键技术，提供刚度极强。近些年在我国节能环保产业井喷式发展趋势，碳达峰碳排放交易逐渐执行，工业环保要求发展潜力极大。可电工钢中下游要求迈入里程碑式机会，并且正逢在我国在高档商品技术性上也获得极大提升，在我国电工钢发展趋势迈入金子阶段。

　　5、电力能源生产制造端：太阳能发电晶硅热场碳/碳复合材质，多种提高交汇处？ 太阳能发电平价上网时期渐行，预估2021年全世界太阳能发电增加用户量做到160GW，到2025年全世界增加太阳能发电用户量将做到300GW；单晶硅片进口替代和P型单晶硅片→ N型单晶硅片的行业趋势，可能加快碳基复材对等静压高纯石墨的取代，碳/碳复合材质的占有率早已过去的3半年度从30%升高至60%上下，预估伴随着中下游结构型转变，占有率将进一步提高至95%；热场原材料做为一种耗品， 伴随着总量单晶硅片生产能力提高，换置要求在要求增加量中的占有率将快速提高，预估在2021年做到总市场的需求的47%，到2025年升到81%。预估2020-2025年全世界热场碳/碳复合材质的需要量从1，507吨升至7，387吨， CAGR做到37%。

　　风险分析

　　1、新能源技术有关现行政策推动不如预估

　　2、美联储会议大幅度收拢流通性

　　3、全世界新冠肺炎疫情扩散超预估

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