万科地产A股票2021年股价预测多少钱？房地产领头非常值得长期性拥有吗？

　　证券公司全新预测分析：保持企业盈利预测不会改变。大家测算企业有效使用价值区段为3，915-4，557亿人民币。企业当今股票价格买卖于5.8/5.5倍2021/2022年市净率，保持跑赢领域定级，保持股价预测33.7零元/股不会改变，相匹配6倍2021年住房开发设计业务流程总体目标PE和2，31两亿元非住开发设计业务流程总体目标总市值，具备60%的上行下行室内空间。

　　风险性

　　清算进展不如预估;清算利润率下滑力度超过预估。

　　证券公司见解：

　　预估2021上半年度赢利同期相比差不多

　　大家预估企业上半年度将完成归母净利润12五亿元，较上年同期相比差不多。

　　关心关键点

　　前七个月市场销售稳定提高，拿地抗压强度边界提高。①市场销售端，2021年1-7月企业完成销售总额4，060亿人民币（同期相比 7%）;完成市场销售总面积2，499万平方（同期相比 1%）;相匹配市场销售平均价16，247元/平米《同期相比 6%）。②拿地端，2021年1-7月企业完成拿地额度1，338亿人民币（同期相比 59%），额度规格拿地抗压强度33% （2020年29%），利益占比84%（2020年69%）;拿地总面积1，844万平米（同期相比 35%）;相匹配楼板平均价7，254元/平米（同期相比 18%）。向前看，大家觉得企业具有充足的资产室内空间及拿地工作能力，后半年具体拿地抗压强度将视销售市场总体资产自然环境及土地出让的溫度而定。

　　手中现钱充足，杆杠端室内空间充裕。1Q21末企业手中现钱升至1，96六亿元，为一年内期满有息负债的2.6倍（2020年末2.3倍）;1Q21末企业净负债率边界降到16%（2020年末19%），处历史时间底位;1Q21末企业去除预收账款后的负债率降到69.5%（2020年末70.4%），顺利变成 “三道红杠”下“绿档”房地产企业。

　　天地万物云与阳光城达到战略合作协议书，助推企业物业管理服务业务流程提升合理布局浓度值与服务项目高效率。方物云拟将太阳智博全体人员公司股东公开增发4.8%的股权，获得太阳智博100%的股权。截止到2020年末，太阳智博在管新项目关键坐落于一二线城市（71%，总面积规格），总体合理布局与天地万物云的重叠度达到97%，大家预估彼此业务流程融合后将合理提升企业在单大城市的物业管理服务业务流程浓度值，并进一步根据规模效应效用完成服务管理效率的边界提高。

　　公司估值与提议

　　保持企业盈利预测不会改变。大家测算企业有效使用价值区段为3，915-4，557亿人民币。企业当今股票价格买卖于5.8/5.5倍2021/2022年市净率，保持跑赢领域定级，保持股价预测33.7零元/股不会改变，相匹配6倍2021年住房开发设计业务流程总体目标PE和2，31两亿元非住开发设计业务流程总体目标总市值，具备60%的上行下行室内空间。

　　风险性

　　清算进展不如预估;清算利润率下滑力度超过预估。