2021第三季度自动化科技股市行情预测分析:电子元器件版块未来发展趋势怎样?
长江证券——电子产业2021年度中后期投资建议:自主创新与形势共震 电子器件版块机会甚多
自主创新与形势共震
2021 年至今,伴随着5G、AI、云计算技术等技术性的完善,客户高级电子设备消费习惯正慢慢培养,VR/AR、智能驾驶、Mini-LED 等商品等逐渐加快落地式,中下游要求有希望加快释放出来;要求提高累加提供焦虑不安,促使自2020 年第三季度至今的电子元件价格上涨得到不断,电子器件版块自主创新与形势共震、中远期发展机械能充裕。与此同时,伴随着版块内企业股票价格的不断调节,领域公司估值逐渐向神经中枢重归;在当今时段,电子器件版块展现出了销售业绩与公司估值失衡的局势。
自主创新基调鸡声,要求不断释放出来
智能驾驶:从全世界拥有量和应用时间的角度观察,电动式化、智能化系统水准不断提升 的智能驾驶有希望变成继智能机以后下一个智能产品网络平台。在中下游科技企业、传统式汽车企业及其造车新势力的陆续合理布局下,智能驾驶领域在快速发展趋势的与此同时、终端设备的布局诠释方位仍未明亮,智能驾驶的发展趋势将给全部电子器件供应链管理产生机会;领域内本身具有技术水平、客户资料、快速响应等资源禀赋的企业有希望在未来鲸吞大量市场份额,布局相对性清楚且逐渐向水龙头集中化。
VR/AR:VR/AR 全产业链包含硬件配置、手机软件、运用(內容)、派发等好几个阶段。从现阶段现有的VR 头显机器设备的系列产品主要参数看来,VR 商品发展趋势正处在一部分沉浸于环节。伴随着5G 时期的来临,VR/AR 或将打开技术性与內容共震的局势,领域有希望迈入新一轮快速提高环节。
Mini-LED:苹果发布会系列产品Mini-LED 商品打开产业链大局势,出色的表明实际效果与性价比高助推Mini-LED 表明的不断发展趋势,大家预测Mini-LED 有希望重构表明产业链;提议关心领域内具有关键技术竞争能力、把握合理生产能力、客户资料丰富多彩、将来发展战略确立的高品质公司。
电子器件不断急缺,领域高形势度依然
半导体材料:短期内供求已逐渐失调,展现“要求充沛→占领生产能力 自然灾害消弱合理生产能力→生产能力焦虑不安→超量订单信息→生产能力进一步挤压成型→原料价格上涨&缺芯&集成ic价格上涨→进一步下超量订单信息以保持运营→全产业链库存量环环变大”的循环系统;中远期国产替代逻辑性不会改变。伴随着全产业链的不断迁移,在我国半导体产业有希望深层盈利,提议关心具有很多年技术研发基本、产品矩阵不断升級扩宽、生产能力平稳给出、管理效率持续提高、客户资料高品质的高品质半导体企业。
表明控制面板:将来5 年之内LCD 的流行表明影响力依然牢固。短期内看来,自2020 年6 月至今,大容量LCD 控制面板的价钱早已持续增涨近一年;在供求两边的转变下,控制面板领域的形势度有希望不断。中远期层面看来,内地控制面板行业龙头新线路爬产 外延性融合下全世界市场占有率将迅速提高,逐渐把握商品主导权;领域提供提升基本上停滞不前,规律性将大幅度收敛性。
处于被动元器件:获益于5G 手机上、智能驾驶、智能穿戴设备等要求的稳步增长,近些年以MLCC为意味着的处于被动元器件产品报价不断增涨。当今,中国MLCC 市场容量巨大,但市场占有率较低,伴随着中国生产商生产能力的逐渐释放出来,国产替代有希望不断推动,中国公司或将深层获益。
1. 电子产业自主创新不如预估;
2. 电子器件供求逻辑性产生反转。
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