2020年6月2日股市新消息：海南自由贸易港受益股票名单出炉

　　重大事件

　　海南自贸港总体方案印发 免税购物额度大幅提升

　　新华社6月1日受权发布《海南自由贸易港建设总体方案》，实施范围为海南岛全岛。目标到2025年，初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系；到2035年，实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。

　　点评：《方案》还提出，放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元，扩大免税商品种类。免税购物是海南旅游的金字招牌，海南省日前发布了确保完成全年经济目标的43条超常规措施，其中包括推动中免集团销售额突破300亿元。新时代证券姚轩杰认为，虽然受到疫情冲击，但免税行业的长期发展趋势没有变。国人免税消费回流，中国免税市场基数小且增长空间广阔。行业竞争格局相对稳定，牌照的稀缺性仍然很强。

　　中国国旅（601888）先发优势显著，拥有国内免税购物市场80%以上份额；海南橡胶（601118）与华侨城合作“橡胶+文化+旅游”项目；海汽集团（603069）已收到控股股东通知，其100%股权将被注入海南旅投。

　　中芯国际科创板上市获受理 国产替代进入新阶段

　　据上交所网站，中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请已获受理。中芯国际计划融资200亿元，投向12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金。

　　点评：中芯国际近年来与国产设备、材料、设计厂商密切合作，已成为国产IC产业生态中的航母型公司。恒泰证券宋涛认为，中芯国际回归A股融资投入先进制程，有利于加快产线建设，加大研发投入力度，进一步缩小与台积电、三星的技术差距。随着中芯国际14nm逐步大批量量产和扩产，半导体国产替代进程也将进入新阶段。

　　北方华创（002371）是国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商；至纯科技（603690）主营半导体清洗设备，完成了多个工艺的8英寸及12英寸全自动槽式装备，已有6台装备在中芯国际投入使用。

　　德国提议发放购车补贴 欧洲电动车销量有望增长

　　据媒体报道，德国经济部提议发放总额50亿欧元的汽车购置补贴，帮助汽车制造和销售行业恢复正常。依德国经济部提议，购置新车可获得2500欧元补贴；纯电动汽车单车购置可在现有补贴政策外再获1500欧元补贴，混合动力电动汽车可再获750欧元补贴。

　　点评：海通证券曾彪认为，欧盟将举行会谈，商讨疫情下一揽子经济刺激计划，包括前期宣传的取消新能源汽车增值税以及其他一系列投资规划。在系列政策扶持下，欧洲电动车销量有望大幅增长，并推升产业链市场需求。

　　中科电气（300035）主营锂电负极材料，已批量供货SKI电池商；当升科技（300073）主营锂电正极材料，为韩国LG等国际主流电池厂供应商。

　　 　　

　　6月单体装置检修计划增多 国内有机硅价格持续上涨

　　据行业信息网站监测，近日，国内有机硅价格持续调涨，下游终端需求逐步好转，企业接单增多。截止上周末，DMC一周涨幅达800元/吨，目前DMC主流厂家最新报价区间为15300-16500元/吨，部分企业报盘反弹，封盘不接单现象增加。107胶主流厂家最新报价区间为16200-17000元/吨，价格继续调涨，下游询单增多，企业排单较好。生胶受DMC拉涨影响，近期上涨500-800元/吨，主流厂家最新报价区间为17000-17200元/吨。

　　点评：6月单体装置检修计划较多，主流厂家大部分有检修计划，整体供给明显受限。中天东方氟硅6月底计划年度检修；东岳、金岭装置6月初计划停车检修；唐山三友，内蒙古恒业成6月份均有检修计划。下游整体需求虽不尽人意，但已有逐步回暖迹象，且短期厂家挺市意愿的坚定已刺激一部分终端刚需的补货。综合来看，在供给收缩预期及下游需求逐步好转的推动下，有机硅价格短期仍然有望震荡上行，行业公司业绩或迎来边际改善。

　　可关注，新安股份（600596）、合盛硅业（603260）、东岳硅材（300821）等国内有机硅领域相关公司。

　　老旧小区改造加快推进 管材行业迎多重利好

　　据报道，全国多地老旧小区改造加快推进。西安5月31日举行了二季度重点项目集中开工仪式，总投资1412亿元，老旧小区改造等民生项目占比近半。温州将老旧小区综合改造工程列入年度十大标志性工程。从具体项目看，随着夏季汛期的到来，排水管网改造有望率先推进。今年两 会政府工作报告中提出，新开工改造城镇老旧小区3.9万个，较去年增加一倍。供水、排水管网改造对应的管材需求也有望大幅提升。

　　点评：业内认为，管材行业正迎来多重利好。需求端，除市政领域受老旧小区改造、城乡供水一体化等工程拉动外。管材还属于地产后周期品种，受益疫情缓和带来的竣工与交付不断改善。供给端，PVC、PE等塑料管道受益油价下跌带来的成本下降，产品毛利率有望提升。

　　永高股份（002641）塑料管道产能规模全国第二；伟星新材（002372）的在国内PPR管道市场占有率近8%，细分市场优势明显。

　　今日机会

　　6月单体装置检修计划增多 国内有机硅价格持续上涨

　　有机硅概念股：万达电影（002739）、上海电影（601595）、中国电影（600977）

　　中芯国际科创板上市已获受理 芯片国产替代进程望加快

　　芯片概念股：江丰电子（300666）、至纯科技（603690）、北方华创（002371）

　　财政部发文 电子商务进农村将获中央财政资金大力支持

　　电子商务概念股：南宁百货（600712）、冠农股份（600251）、路通视讯（300555）

　　海南自由贸易港建设总体方案发布 部分进口商品零关税

　　海南概念股：海峡股份（002320）、蓝海医疗（600896）、海南高速（000886）

　　氢能产业规划或已完成规划内容编制工作 即将上报国务院

　　氢能概念股：厚普股份（300471）、道氏技术（300409）、雄韬股份（002733）

　　

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